Сегодня динамичность развития рынка кровельных материалов характеризуется не только увеличением номенклатуры изделий и объемов торговых сделок, но и определенным структурным переформатированием. Как показывает статистика сегодня на долю в системе - интернет торговли приходится до 25% сделок, заключенных частными застройщиками. При этом ассортимент на которые, несмотря на кризисные явления в экономике, имеют тенденцию к снижению, постоянно обновляется.
Как показывает анализ современного домостроительства, имеют ярко выраженную сезонность. Несмотря на многообразие климатических зон России, возведение домов можно производить круглогодично, спрос на материалы для кровельных работ возрастает в весенне - летне - осенний период, а пик отмечается с мая по сентябрь.
В малоэтажном домостроительстве практически отказались от рулонных кровель, используя в основном листовые и черепичные материалы. На данный момент доля последних, в общем объеме постоянно растет. И это несмотря на их более высокую удельную стоимость и большие трудозатраты на обустройство кровельного покрытия. Остановимся более подробно на современных, наиболее востребованных видах черепичных покрытий, используемых для кровельных покрытий.
Сланцевая черепица выпускается в виде пластин различной формы и имеет толщину 4…8 миллиметров. Высокая обусловлена сложностью ее изготовления. Технология производства этого кровельного материала заключается в нарезке пластин из природных глыб глинистого сланца, из которых в дальнейшем, после определённой обработки, получают отдельные черепичные плитки. Этот кровельный материал долговечен, морозостоек и отличается низкой водопоглощающей способностью. На российском рынке этот вид кровельных материалов представлен германским брендом «Theis-Boger», американской торговой маркой «Inspire Slate» и испанским сланцем «Cupa». Российские зарубежного производства, изготовленных из натурального шахтного или карьерного сланца, осуществляются через дилеров.
Керамическая черепица по праву может считаться древнейшим кровельным материалом. Она изготавливается путем прессования, с последующим обжигом смеси гончарной глины, каолина и кварцевого песка. Для окраски керамических черепичных плиток в различные цвета используются минеральные термостойкие пигменты. Сегодня на российском рынке кровельных материалов керамическая черепица представлена 14 модификациями, отличающимися формой, цветом и отделкой наружной поверхности отдельных пластин. В России наиболее популярны следующие бренды керамической черепицы: австрийские «Wienerberger» и «Tondach», и германские «Meyer-Holsen», «Terreal» и «Erlus».
Металлочерепица является малоразмерным видом профилированного листового кровельного покрытия. Сегодня наиболее распространенным видом металлочерепицы являются металлические оцинкованные профилированные пластины, имеющие снаружи полимерное покрытие. В последнее время появились черепичные пластины, имеющие снаружи дополнительный защитный, светоотражающий слой из минеральной мелкогранулированной крошки. На российском рынке стройматериалов этот вид кровельного покрытия представлен торговыми марками «Ruukki», «Weckman», «Metrotile» и «Монтеррей».
При обустройстве черепичного кровельного покрытия не следует забывать о монтаже систем снегозадержания, предотвращающих лавинообразное обрушение, образовавшегося на кровле снегового пласта. Для черепичных кровель в продаже имеется множество систем которые можно по различной цене. Простейшие крюки (бугеля) стоят до 100 рублей, а цена сложных устройств в виде решеток и трубчатых ограничителей может доходить до 3-х тысяч.
Рынок кровельных материалов в России в настоящее время активно развивается. Основным фактором, стимулирующим рост рынка, выступает развитие строительной отрасли, увеличение объемов строительных и ремонтных работ.
На рынке кровельных материалов эксперты выделяют два основных сегмента по функциональному назначению: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Для плоских кровель, как правило, применяются только мягкие материалы, для скатных крыш – и мягкие (рулонные), и жесткие (штучные) материалы. Соотношение долей двух сегментов на российском рынке отражает диаграмма на рисунке 1.
Рисунок 1.
Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади кроющей поверхности
(по материалам агентства Symbol-Marketing и оценок экспертов корпорации «Ситех»)
Как свидетельствуют данные диаграммы, доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш. Как отмечают в частности аналитики агентства Symbol-Marketing, более 90% новых строений в России имеют скатные крыши, кроме того, преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для роста рынка кровельных материалов для скатных крыш. Вместе с тем, эксперты отрасли (в частности, директор отдела продаж корпорации «Ситех» Александр Самоуков) высказывают мнение о наличии весьма благоприятных перспектив у кровельных материалов для плоских крыш в России. Эта группа материалов сегодня лидирует по объемам продаж, они наиболее востребованы на рынке, и маловероятно, что ситуация изменится в ближайшие годы.
Среди мягких кровельных материалов по ценовому критерию выделяются три товарные группы: материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.); полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.); полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО). Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов ежегодно растет незначительными темпами (до 5% в год). Ежегодный прирост рынка полимерных мембран в последние четыре года составляет не менее 100%. Однако, в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок материалов для плоских кровель.
В сегменте материалов для скатной кровли по критерию стоимости также различаются три группы. К первой группе относятся шифер, гладкий оцинкованный лист и еврошифер. Эти материалы характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек (сараи, небольшие склады), гражданского строительства (многоквартирные дома).
Вторую группу составляют фальцевая кровля, металлочерепица, битумная черепица, цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.
Третья группа включает дорогие материалы - керамическая черепица, медная черепица, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, ввиду их дороговизны, применяются в основном при монтаже кровель частных домов.
Особняком стоят кровельные сэндвич-панели и кровельный профилированный лист, применяемые при строительстве крупных промышленных объектов (производственные здания, ангары, крупные базы и склады).
Средняя стоимость различных видов материалов для скатных крыш, а также средний вес материалов из расчета на квадратный метр по результатам исследований Межрегиональной ассоциации потребителей оцинкованной стали (МАПОС) приведены в таблице 1. По представленным данным можно наблюдать, что стоимость кровельных материалов различается весьма значительно.
В скатных кровлях широко используется шифер, хотя его доля в объеме производства в последние годы уменьшается, она сохраняется на уровне, превышающем 50%. Снижение спроса на шифер связано главным образом с относительно низкой долговечностью этого материала и его невыразительными архитектурными качествами, существенно уступающими современным кровельным материалам (металлочерепице, натуральной черепице).
На втором месте после шифера по массовости производства и потребления находится кровельное железо, доля которого в объеме производства кровельных материалов для скатных крыш по разным оценкам составляет до 20%. Аналогично шиферу, основными недостатками кровельного железа выступают его недолговечность и невыразительные эстетические качества.
По мнению экспертов, перспективными кровельными материалами для скатных крыш являются металлочерепица и профильный лист (профнастил) с полимерным покрытием, поскольку недостатки, присущие кровельному железу, шиферу здесь проявляются в минимальной мере. Как полагают в частности аналитики МАПОС, наибольший потенциал на потребительском рынке в настоящее время имеют кровельные материалы для скатных крыш средней ценовой категории, поскольку кровельные материалы нижней ценовой группы значительно уступают им в качестве и внешнем виде, а материалы верхней группы дороги и зачастую недоступны для «среднестатистического покупателя». В среднем ценовом сегменте прямыми конкурентами являются металлочерепица, битумная и цементно-песчаная черепица, в редких случаях также фальцевая кровля. Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Динамика импорта в Россию некоторых видов кровельных материалов для скатных крыш, согласно данным, приводимым аналитиками ИТКОР, представлена в диаграмме на рисунке 2.
Рисунок 2.
Динамика импорта кровельных материалов для скатных крыш, 2001 – 2004 гг., тыс. м² (по материалам ИТКОР)
Можно наблюдать, что объемы импорта шифера (асбоцементных листов) и кровельного проката с 2002 года повышаются, так в 2004 году импортные поставки шифера выросли на 30%, кровельного проката – на 12%. Доля импортной продукции в объеме рынка значительно различается для кровельного проката и шифера. Так, в 2003 году импорт кровельного проката составил 37% от объема российского рынка; импорт шифера составил лишь 0,5%. Основная часть импортных поставок шифера осуществляется из Китая.
В сегменте материалов для плоских кровель зарубежные игроки рынка на сегодняшний день в значительной мере вытеснены отечественными производителями. По мнению экспертов, негативная сторона вытеснения зарубежной продукции связана с определенным дефицитом качественных материалов на рынке, поскольку качество отечественных кровельных материалов уступает импортным аналогам.
Спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. В настоящее время производители оказываются не способны обеспечить потребность в кровельных материалах (по экспертным оценкам, ежегодный спрос на кровельные материалы в России превышает 1 млрд. кв. метров). Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кровельных материалов пока не вносят существенных изменений в сложившуюся ситуацию. Особенно остро недостаток предложения ощущается в разгар строительного сезона.
Рассмотрим некоторые основные тенденции потребления кровельных материалов средней ценовой категории, характерные в настоящее время для российского рынка. Доли металлочерепицы и ее ближайших конкурентов на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, представленные по результатам исследований МАПОС, отражены в диаграмме на рисунке 3.
Рисунок 3.
Доли кровельных материалов средней ценовой группы на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, % (по материалам исследований МАПОС)
Материалы исследований, проведенных МАПОС, свидетельствуют о росте спроса на стеновые кровельные материалы в столичном регионе. При этом в средней ценовой категории темпы роста спроса на битумную и цементно-песчаную черепицу выше темпов роста спроса на металлочерепицу.
Эксперты МАПОС полагают, что наблюдаемый факт свидетельствует о перераспределении структуры спроса на кровельные материалы в столичном регионе в ущерб металлочерепице. По их мнению, наиболее вероятно, что рост популярности битумной и цементно-песчаной черепицы связан с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Скорее всего, тенденция роста популярности битумной черепицы носит временный характер, и в ближайшее время перераспределение структуры спроса прекратится.
Результаты, полученные по Санкт-Петербургу, в целом сходны с результатами по Москве. Некоторым отличием выступает более значимый приоритет металлочерепицы по отношению к битумной и цементно-песчаной черепице, а также незначительная доля цементно-песчаной черепицы.
Одной из наиболее актуальных для современного российского рынка кровельных материалов проблем, по мнению ряда экспертов, является низкая информированность потребителя о качестве кровельных материалов.
Основные выводы:
Рынок кровельных материалов в России в настоящее время активно развивается, что во многом связано с увеличением объемов строительных и ремонтных работ.
На рынке кровельных материалов по их функциональному назначению выделяются два основных сегмента: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны (52 и 48% соответственно), лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.
В скатных кровлях широко используется шифер, его доля в объеме производства превышает 50%, однако в последние годы характеризуется тенденцией к снижению. Вторую по величине долю в объеме производства занимает кровельное железо - до 20%.
Спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. По оценкам экспертов, ежегодный спрос на кровельные материалы составляет около 1 млрд. кв. метров, тогда как объем российского рынка - лишь 400 – 450 млн. кв. метров в год.
Описание
Цель исследования
Описание российского рынка кровельных материалов для плоских крыш - рулонных битумно-полимерных, битумных и полимерных мембран - по состоянию на четвертый квартал 2017 года, включая анализ за период 2005-2016 гг.
Основные задачи исследования
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
Развернуть
СодержаниеРЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА I . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. - ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г. 11
§ 1.1. Динамика ВВП 11
§ 1.2. Инфляция 12
§ 1.3. Цены на нефть 13
§ 1.4. Валютные курсы 15
§ 1.5. Строительство 16
Строительство жилья 16
Строительство коммерческих и промышленных объектов 20
§ 1.6. Производство строительных материалов 22
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 24
ГЛАВА II . БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 27
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 27
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 29
Динамика производства 29
Производители битумно-полимерных материалов 30
География производства 35
Структура производства по видам 37
§ 2.3. Основные игроки рынка 40
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 40
Рыночное положение, конкурентная среда 44
§ 2.4. Экспорт и импорт 45
Экспорт 46
§ 2.5. Объём рынка 48
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 51
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 51
Рыночные цены 53
Статистические цены 60
§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 61
ГЛАВА III . ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 63
§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 63
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 63
Виды мембран и классификация 65
§ 3.2. Российские производители полимерных мембран 69
§ 3.3. Динамика производства мембран в России 71
§ 3.4. Импорт и экспорт 72
Экспорт 74
§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 75
Динамика рынка 75
Российский рынок полимерных мембран по брендам 77
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 79
§ 3.7. Перспективы сегмента 80
ГЛАВА IV . ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 83
§ 4.1. Параметры рынка и другие характеристики 83
Общая характеристика 83
Классификация материалов по качественному признаку 83
Материалы для скатных кровель 84
Материалы для плоских кровель 85
§ 4.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 85
Общая динамика рынка кровельных материалов 85
Динамика рынка по сегментам 87
§ 4.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 94
§ 4.4. Прогнозы развития рынка 97
Развернуть
ИллюстрацииРисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 17. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2017 г., %.
Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.
Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 21. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2016 г., %.
Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 24. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2017 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 26. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 27. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2016 гг. в сравнении, тыс. тонн.
Рисунок 29. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м
Рисунок 30. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 31. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 32. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 33. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 34. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.
Рисунок 35. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 36. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 37. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 38. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 39. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 40. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 41. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 42. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 43. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 44. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 5. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2016 гг. и январь-октябрь 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 6. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Таблица 8. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 9. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 10. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 11. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 12. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 13. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 14. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 15. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 16. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 17. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 18. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 19. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 20. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 21. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 22. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016 и 2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 23. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 24. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2006-2017 гг., руб./кв. м.
Российский относится к числу «тугодумов»: общие негативные тенденции в строительстве обычно доходят до него не раньше, чем спустя год-полтора. Примерно так происходит и сегодня. Возведение и обустройство многих ранее начатых объектов в 2014-м продолжалось обычными темпами, поэтому наступления кризиса в секторе многие даже не заметили.
По приблизительным оценкам, емкость отечественного рынка кровельных материалов превышает миллиард квадратных метров. Более точные данные называть сложно ввиду очень слабой работы статистиков в этом секторе. По итогам 2014-го отрасль в целом не сильно просела, но и роста особого не было.
Как уже было сказано вначале, кризисным для участников должен стать скорее следующий год, но представители многих организаций считают, что и он будет вполне удовлетворительным. Основная причина такого оптимизма - подготовка к , которое должно состояться в 2018-м, и связанными с этим госзаказами. От частных застройщиков российский рынок кровельных материалов пока зависит относительно мало.
Наиболее эффективным периодом с точки зрения продаж в 2014 году стал последний квартал. Энергичное заставило людей искать новые места для размещения своих , чем немного воспользовались и кровельщики. В первые два месяца 2015-го продажи тоже были существенно выше, чем в 2014-м. Это можно объяснить неверием в национальную валюту. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
Прежде всего, следует отметить, что природные и климатические условия региона не играют особой роли при выборе предпочтений населения. Все виды покрытий реализуются более-менее пропорционально. Разве что мягкая черепица очень популярна в Северо-Кавказском и Южном ФО, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, где она заметно опережает всех конкурентов.
Зато на рынке кровельных материалов наблюдается ярко выраженная связь между зажиточностью региона и количеством представленных на нем дилеров. При этом сети создают только в городах численностью от 800 000 человек, в которых потребительские расходы на душу населения превышают 6 000 рублей. Если в области такие отсутствуют, то там практически нет и крупных игроков в среднем и высоком ценовом сегменте. В качестве примера можно взять такие республики, как Адыгея, Карелия, Тыва и др.
Несмотря на относительное благополучие отрасли, проблем у нее хватает. В частности, очень сильно мешает развитию несовершенство отечественного законодательства. Огромное количество трудностей возникает именно на этапе создания документации. Сложности усугубляет еще и слабая официальная статистическая база, в которой зачастую нельзя найти информации даже о крупных и известных предприятиях.
Многое уже в этом отношении сделали сами строители. Например, была проведена огромная работа по актуализации версии СНиП «Кровли». Кстати, срок давности нынешнего документа превышает двадцать лет. Главное, чтобы столько же не пришлось ждать утверждения. Еще одной достаточно серьезной проблемой сектора является его монополизация, которая серьезно влияет на ценовую ситуацию.
В целом рынок кровельных материалов, безусловно, ощущает отсутствие должного внимания со стороны государственных органов. Естественно, что в нынешних политических и экономических реалиях на их внезапно проснувшийся интерес надежды мало, но кое-каких шагов от правительства участники отрасли все-таки ожидают. Во-первых, ограничения тарифов , во-вторых, мер по предотвращению экспансии . О таких вещах, как доступные кредиты, речь даже не идет, хотя многие компании от них, конечно, не отказались бы.
Перспективы рынка кровельных материалов напрямую зависят от уровня госзаказов. На протяжении 2015-го и даже нескольких последующих лет планка здесь, скорее всего, не будет очень сильно опускаться, хотя и не факт, а вот дальше мрак и неизвестность. Если экономика будет продолжать валиться, то отрасль, естественно, не ждет ничего хорошего. При благоприятных сценариях развития она достаточно быстро вернется к прежним показателям.
Нужно находить и плюсы. Кризис - это лучшее время для усовершенствования. Когда объемы снижаются и замедляются, у игроков рынка кровельных материалов появляется время поработать над оптимизацией своей деятельности. В периоды активности это всегда откладывается на потом, а между тем многие компании теряют немало средств именно из-за неэффективной организации. В нынешних реалиях позволять себе так транжирить деньги уже недопустимая роскошь.
Однако это, скорее, результат докризисной работы застройщиков, и последствия экономической нестабильности будут ощутимы в следующем году.
Уже сейчас на фоне спада индекса предпринимательской уверенности, увеличения ставок по кредитам и сокращения количества займов ввиду ухудшающегося положения банковского сектора наблюдается снижение объема инвестиций в строительную отрасль. И здесь пострадал рынок не только коммерческого, но и частного строительства.
Лидеры рынка сохраняют позиции
Сокращение инвестиций в строительную отрасль привело к изменениям и на рынке кровельных материалов. В целом потребительские предпочтения остались прежними: металлочерепица сохраняет свои лидерские позиции на рынке индивидуального строительства. Вторым по популярности остается профнастил, широко применяемый материал, востребованность которого продолжает расти (определяющим фактором в данном случае стало соотношение цены и качества). Кровельное железо (фальцевая кровля), которое подходит как для многоэтажных сооружений, так и для малого строительства, завершает тройку лидеров. Если говорить о нежилых объектах, то здесь застройщики по-прежнему выбирают кровельную ПВХ-мембрану. Кровли, изготовленные по данной технологии, отличаются высоким сроком эксплуатации и устойчивостью к перепадам температур.
Вместе с тем представители компаний в большинстве случаев были вынуждены отказаться от менее востребованных материалов. К примеру, некоторое время назад был отмечен рост популярности битумной и цементнопесчаной черепицы, что было объяснимо возросшим числом сложных крыш (напомним, что металлочерепица оставляет много отходов при монтаже и специалисты не рекомендуют выбирать ее для настила сложных крыш). Однако интерес к битумной черепице носил временный характер и сегодня ее популярность резко снизилась. Сегмент традиционного шифера также постепенно уходит с рынка.
Экономить нельзя переплачивать
В настоящий момент на рынке кровельных материалов заметно некоторое перераспределение: если ранее оптовые и индивидуальные покупатели отдавали предпочтение крупным и проверенным компаниям с многолетним опытом работы на рынке, то сегодня потребитель выбирает наиболее экономичные варианты. Несмотря на то, что компании пытаются сохранить свои позиции на рынке, перераспределяя свои лучшие предложения, уже сегодня можно говорить о падении продаж на 20-30%. В данном случае кризис стал отличной возможностью занять передовые позиции для представителей малого и среднего бизнеса, готовых адаптироваться к новым предпочтениям потребителя.
В то же время самим покупателям стоит более внимательно относиться к выбору т.н. провайдера. Повышение цен и снижение потребительской активности привело к тому, что поставщики стали искать более дешевые аналоги привычных кровельных материалов. И если крупные компании дорожат своей репутацией и качеством продукции, то менее крупные представители бизнеса готовы использовать материалы низкого качества, преимущественно поставляемые из Китая, для снижения стоимости готового продукта. Уже сегодня на рынке можно встретить металлочерепицу толщиной 0,4 и даже 0,38 мм (наиболее оптимальная толщина металлочерепицы должна составлять 0,45-0,55 мм) с низким качеством полимерного покрытия и защитного слоя оцинковки.
К новым предложениям на рынке кровель стоит также относиться с особой осторожностью. В связи с нестабильностью курса валют стоимость инновационных разработок сильно увеличилась - поставщикам становится все сложнее предлагать что-то новое. Однако в то время, когда рынок перенасыщен, а экономическая ситуация нестабильна, конкуренция среди игроков продолжает расти. Компании пытаются привлечь или удержать клиента с помощью уникальных и эксклюзивных предложений, в связи с чем существует вероятность, что многие «новинки» скорее станут маркетинговым ходом, чем по-настоящему эффективным решением.
Кровельные перспективы
Таким образом, снижение инвестиционной активности в строительной отрасли оказало значительное влияние на рынок кровельных материалов. Прежде всего, стоит говорить о перераспределении позиций основных игроков: предпочтение потребителя будет отдано компаниям, готовым предложить наиболее эффективные решения за оптимальную стоимость. Представители рынка смогут удержать свои позиции в период экономической нестабильности при условии сохранения в своем сегменте наиболее востребованных материалов. Компании, предлагающие менее популярные варианты, вероятнее всего, вовсе уйдут с рынка.
В 2016-ом году, как считают представители строительных компаний, ожидается спад рынка на 10%. Это приведет к росту конкуренции среди компаний. Однако существует и положительная тенденция: представители малого бизнеса, готовые предложить эффективные решения по оптимальной стоимости смогут занять уверенную нишу среди опытных гигантов.
Елизавета ПЕТРОВА
