Возник вопрос по содержанию отчёта?
Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу
Найти исследование
Бесплатная аналитика
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
Заказчик исследования:
Частное торгово-производственное унитарное предприятие, ориентированое на работу по снабжению строительных объектов: ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ и др.
Мы поставляем нашу продукцию во все регионы Республики Беларусь и близлежащие регионы России. Имеет собственное производство и являясь официальными дистрибьюторами ряда фирм-производителей.
География: ЦФО РФ
Предмет исследования: Двери деревянные и металлические
Исследуемые сегменты*:
1. Квартирные металлические противовзломные двери
a. с декоративным рисунком на металле
b. с декоративными решетками
c. с отделкой винилкожей
d. с отделкой кашированным ДВП
e. с отделкой МДФ ПВХ
f. МДФ шпонированный
2. Технические металлические противовзломные двери
3. Двери и люки противопожарные, противодымные со степенью огнестойкости EI-30, EI-60
4. Двери ДВП
5. Двери МДФ
6. Двери шпонированные
7. Двери деревянные облицованные пластиком
a. Без детализации по каждому сегменту
Цели исследования: Выход на рынок РФ
Задачи исследования:
a. Определение оптимальной цены
b. Поиск потенциальных покупателей
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка деревянных и металлических дверей в РФ
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики рынка
2.1.2. Объем и ёмкость российского рынка
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.4. Структура российского рынка деревянных и металлических дверей:
2.4.1. Структура рынка по ассортименту
2.4.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
3. Анализ внешнеторговых поставок деревянных и металлических дверей в РФ за 2011 г.
3.1. Объем и динамика экспорта/импорта
3.2. Баланс экспорта/импорта за 2011 г.
4. Анализ производства деревянных и металлических дверей в РФ
4.1. Объем и динамика производства в 2011-2012 гг.
4.2. Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы деревянных и металлических дверей в РФ
5.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)
5.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов
5.4. Анализ ценовой политики конкурентов
5.5. Определение оптимальной цены на продукцию заказчика
5.6. Оценка положения компании заказчика на рынке
5.7. Профили основных игроков
6. Анализ потребителей деревянных и металлических дверей в ЦФО РФ
6.1. Структура рынка по типу потребителей
6.3. Описание потребительских предпочтений
6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6.5. Определение наиболее перспективных групп потребителей
7.1. Законодательное регулирование и государственные программы
7.2. Разработка стратегии выхода на российский рынок
7.3. Выводы по исследованию
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Макроэкономические показатели
8.3. Основные показатели промышленного производства
8.5. Россия и ВТО
8.6. Инфляция
8.7. Смежные рынки
Другие исследования по теме
| Название исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| Российский рынок ковров и ковровых изделий: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 09.10.18 |
49 500 |
| Маркетинговое исследование рынка декоративных покрытий в РФ и мире, 2013 г.
Регион: Мир Дата выхода: 01.10.14 |
76 200 |
| Анализ ковров и ковровых изделий в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
Регион: Россия Дата выхода: 13.02.13 |
60 000 |
| Исследование рынка межкомнатных дверей
Регион: Россия, регионы Дата выхода: 24.12.12 |
95 400 |
| Исследование рынка натяжных потолков в Москве
Регион: Москва и Московская область Дата выхода: 08.12.12 |
95 400 |
Актуальные исследования и бизнес-планы
РЕЗЮМЕ 8 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 10 § 1.1. Динамика ВВП 10 § 1.2. Инфляция 12 § 1.3. Цены на нефть 14 § 1.4. Валютные курсы 15 § 1.5. Строительство 16 Динамика развития строительного сектора 16 Строительство жилья 18 Строительство в географическом разрезе 19 Динамика цен на рынке жилья 22 Строительство коммерческих и промышленных объектов 24 § 1.6. Производство строительных материалов 27 Динамика производства 27 Ввод мощностей по производству строительных материалов 29 ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 31 § 2.1. Характеристика твердых видов черепицы 31 Общее описание 31 Керамическая черепица 31 Цементно-песчаная черепица 32 Композитная черепица 32 Полимерно-песчаная черепица 32 § 2.2. Производство 35 § 2.3. Импорт и экспорт 37 Импорт 38 Экспорт 41 § 2.4. Объём рынка натуральной черепицы 42 § 2.5. Основные игроки рынка 43 § 2.6. Ценовая ситуация на рынке 43 § 2.7. Перспективы сегмента 45
Описание маркетингового исследования В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка офисной недвижимости в Санкт- Петербурге, в том числе сегмент бизнес-центров; определены прогнозные значения рыночных показателей. Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 52 страницах. Проект содержит 21 рисунок и 6 таблиц. Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке коммерческой недвижимости, администрации и собственникам бизнес-центров, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения собственности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся особенностями организации и функционирования сегмента. Цель проекта: определение перспектив и целесообразности строительства новых объектов коммерческой недвижимости – бизнес-центров. Задачи исследования: Описание основных тенденций рынка бизнес-центров; Описание количественных показателей рынка бизнес-центров: объем рынка, динамика ввода объектов, заполняемость по классам и прочее. Анализ структуры спроса в бизнес-центрах Анализ цен и ценообразующих факторов на рынке бизнес-центров Описание сегмента дополнительных услуг бизнес-центров: рынка паркингов Санкт- Петербурга …
Список таблиц и диаграмм 10 Таблицы: 10 Диаграммы: 11 Резюме 12 Глава 1. Технологические характеристики исследования 14 Цель исследования 14 Задачи исследования 14 Объект исследования 14 Метод сбора и анализа данных 14 Источники данных 14 Объем и структура выборки 15 Глава 2. Объем и темпы роста рынка смесителей в России 16 Глава 3. Производство смесителей в России 17 Объем и темпы роста производства смесителей 17 Производство смесителей из цветных металлов 17 Производство смесителей (все виды металлов) 19 Глава 4. Импорт смесителей в Россию и экспорт смесителей из России 21 Импорт по материалам изготовления 21 Импорт по торговым маркам 22 Импорт по материалам и торговым маркам 27 Латунь 27 Медь 30 Сталь 31 Импорт по стране происхождения товара 34 Экспорт по материалам изготовления 37 Экспорт по торговым маркам 38 Экспорт по стране назначения 40 Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка смесителей в России 43 Новая тенденция рынка - электронные смесители 43 Принцип работы электронных смесителей 43 Спектр моделей 44 Глава 6. Тенденции и перспективы российского рынка сантехники и рынка смесителей, в частности 45 Тенденции развития рынка сантехники в современных условиях 45 Маркетинговая политика и каналы сбыта 47 Тенденции на рынке инженерной сантехники 48 Г…
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Покупают чаще мужчины, которые посещают салоны будущих поставщиков дверей, изучают каталоги, выбирают модели, оговаривают условия сделки и потом платят, но они почти всегда для принятия окончательного решения консультируются с собственными супругами, которых приводят в наиболее приглянувшиеся торговые точки. Современные женщины чаще всего принимают решения самостоятельно, но количество женщин-покупательниц ограниченно: приблизительно 20-25%.
Многие покупатели чаще всего в самом начале своих поисков не очень ясно представляют себе особенности разных дверей и, прежде всего, обращают внимание на общий вид двери и её цену, не понимая других критериев, по которым выбираются двери. Только после посещения изрядного количества салонов или поговорив со знакомыми, решившими дверной вопрос, покупатели начинают ориентироваться в качестве и дизайне дверей, и тогда вопрос соотношения цены к качеству становится определяющим. Поэтому, сначала покупатели доверяют собственному мнению, а потом мнению более опытных знакомых или профессиональных консультантов.
Необходимо отметить, что наиболее искушённые покупатели широко пользуются для поиска товаров и их характеристик специализированными изданиями и Интернет. Там чаще всего они и находят более или менее профессиональные суждения и ориентировки по спектру товаров.
У фирм-застройщиков основное требование к межкомнатным дверям - низкая стоимость, чтобы не повышать стоимость 1 кв. м жилья. Кроме того, предъявляются требования:
Современный дизайн;
Высокое и стабильное качество дверей;
Сроки поставки;
Условия поставки.
По результатам экспертного опроса застройщиков в Санкт-Петербурге установлено, что межкомнатные двери фирмами-застройщиками приобретаются, как у дилеров, так и непосредственно у производителей.
Сравнительная характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям частными лицами и фирмами-застройщиками приведена в табл. I.1.12.
Таблица I.1.12 Характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям ра з личными категориями потребителей
Согласно проведенных ранее прогнозов (табл. I.1.3) емкость рынка дверей в исследуемом периоде времени имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено увеличением объемов жилищного строительства.
Доли продукции на рынках Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга распределены в настоящее время следующим образом (табл. I.1.5 и рис. I.1.3, I.1.5, I.1.7).
Прогноз распределения долей продукции представлен на рис. I.1.4, I.1.6, I.1.8
Рис. I.1.3. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2003 г. Рис. I.1.4. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).
Рис. I.1.5. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.6. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).
Рис. I.1.7. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.8. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).
Опрос сотрудников фирм, занимающихся производством и продажей межкомнатных дверей, показывает, что распределение межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменилось незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовых сегментах 100-150$ и 150-200$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации (устойчивый экономический рост, рост платежеспособности населения, благоприятные внешнеполитические факторы), предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.
В нашей стране любой бизнес, в том числе и дверной, существенно зависит от общей экономической ситуации, благосостояния граждан, различных правительственных (налоговых и таможенных) указов.
В России не могут быть уверенными в своих возможностях ни производители, ни потребители. В целом, с предыдущими годами ситуация следующая: производителей и продавцов межкомнатных дверей становится больше, а зарабатывать они стали меньше, вследствие увеличения конкуренции на данном рынке. Именно эта тенденция усиливается в последние годы. Время лёгких доходов, когда продавцу многое прощалось (невысокий профессионализм, гибкие цены, дополнительные услуги и многое другое), давно прошло.
Факторами и рисками, определяющими исторические и перспективные тенденции развития рынка межкомнатных дверей, являются:
1. Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и но р мативном регулировании , которые оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций компании. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций компании.
2. Изменение объемов жилищного строительства . Поскольку в настоящее время основным потребителем межкомнатных дверей является жилищное строительство, то увеличение или уменьшение объемов жилищного строительства, вызовет соответствующее увеличение или уменьшение потребности в межкомнатных дверях.
3. Изменение платежеспособности частных лиц, вызванное различными макроэкономическими факторами в Российской Федерации, и, следовательно, возможное перераспределение ценовых сегментов межкомнатных дверей. В настоящее время экономическая ситуация в стране стабильна, доходы частных лиц растут. Следовательно, спрос на межкомнатные двери будут перемещаться в сегмент более дорогих дверей.
4. Изменение законодательной базы, регламентирующей производство пр о дукции. С 2003 г. вступил в силу Закон РФ “О техническом регулировании”, в котором обязательными к исполнению являются технические регламенты . Стандарты из государственных переводятся в категорию национальных и будут гармонизированы с международными стандартами. Вводятся обязательная и добровольная сертификация. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки к вступлению РФ во Всемирную торговую организацию. Эти мероприятия могут повлиять на стоимость межкомнатных дверей и на перераспределение сегментов рынка.
5. Риски, связанные с изменением тарифной политики на тепловую и электроэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые могут негативно повлиять на себестоимость межкомнатных дверей. Следовательно, уменьшение энергетической составляющей в себестоимости продукции позволит производителю устанавливать привлекательные отпускные цены для потребителей.
Степень влияния данных факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей приведена в табл. I.1.13. Данные, указанные в таблице, получены в ходе опроса 11 представителей фирм, занимающихся производством межкомнатных дверей.
Табл. I.1.13 Степень влияния факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей
Наиболее влияющим фактором на рынок межкомнатных дверей является объем жилищного строительства. Кроме того, необходимо учитывать, что с увеличением объемов жилищного строительства происходит и увеличение объемов общественного, административного и промышленного строительства. Следующий по степени важности фактор изменения соотношения внутреннего потребления/импорта в регион межкомнатных дверей. Третьим по значимости является изменение платежеспособности населения.
При оценке влияния уменьшения объемов жилищного строительства учитывалось, что данный сценарий может произойти при определенных форс-мажорных обстоятельствах (например, дефолт в августе 1998 г.). Однако даже при этом в 1998, 1999 и 2000 годах снижение объемов строительства было незначительным (см. рис. I.1.1). Следовательно, вероятность наступления данного события невысокая. Однако если же данное событие осуществится, то оно существенным образом повлияет на уменьшение емкости рынка межкомнатных дверей, как натуральных показателях, так и в стоимостных показателях.
При оценке влияния риска уменьшения платежеспособности частных лиц учитывалось, что данное событие может место в случае дефолта (как в 1998 г.) или роста цен на энергоносители и достижения ими уровня мировых цен. При этом произойдет перераспределение ценовых сегментов в сторону предпочтений межкомнатных дверей с низкой стоимостью. При этом емкость рынка в натуральных показателях останется прежней. Однако в случае повышения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении возрастет, поскольку расширится сегмент более дорогих дверей. В случае снижения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении уменьшится, поскольку сегмент дорогих дверей сузится, а сегмент дешевых - расширится.
При оценке влияния изменения соотношения собственное производство/импорт учитывалась вероятность вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и возможность увеличения доли импорта межкомнатных дверей. Последнее обстоятельство объясняется тем, что отечественные производители будут вынуждены следовать принятым в этой организации правилам, нормам и стандартам, что вызовет повышение стоимости дверей. Также увеличение доли зарубежных производителей вызовет необходимость сертификации продукции, что может существенно увеличить стоимость дверей. Данное обстоятельство вызовет рост маркетинговых расходов. В этом случае при одной и той же стоимости зарубежные межкомнатные двери будут иметь более высокий уровень качества, и с высокой долей вероятности потребитель предпочтет импортные двери. Кроме того, повышение стоимости приведет к заполнению наиболее дешевых ценовых сегментов продукцией небольших мастерских-производителей, либо крупные предприятия должны будут изменить технологию производства, с целью снижения себестоимости дверей.
Основными действиями, предпринимаемыми компанией для снижения рисков являются:
1. Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку производимой продукции;
2. Расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
3. Проведение активной инвестиционной политики с целью обновления производственной базы и качественного улучшения структуры мощностей;
4. Повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек;
5. Достижение синергетических эффектов (эффект от масштаба, кадровая оптимизация и т.п.).
В ходе анализа ассортимента продукции ведущих производителей межкомнатных дверей России Дополнительные сведения об отечественных и зарубежных производителях см. в Приложении 1 , установлено, что большинство из них производит как глухие гладкие, так и глухие филенчатые двери (шпонированные, окрашенные, ламинированные). Кроме того, данные модели производятся с остеклением.
Учитывая обстоятельство, что большинство ведущих производителей межкомнатных дверей имеют своих дилеров во многих регионах России, следовательно, во всех регионах будут представлены все типы дверей.
В Российской Федерации : фирмы “Волховец” (Новгород) - 10% рынка, “Оптим” (Калининградская обл.) - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ (Москва) - 5% рынка (рис. I.1.9);
Рис I.1.9 Ведущие производители межкомнатных дверей в Российской Федерации в 2003 году
В Москве : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 8% рынка, “Оптим” - 5 % рынка (рис. I.1.10).
Рис I.1.10 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Москве в 2003 г
В Санкт-Петербурге : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 10% рынка, “Оптим” - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ - 5 % рынка.
Рис I.1.11 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге в 2003 г.
65% рынка межкомнатных дверей Санкт-Петербурга занимают местные производители и 35% иногородние и зарубежные производители.
Большинство фирм работает на заказ и только с юридическими лицами.
В среднем по Москве предложение в розничной торговле на 43,5% формируется за счет дверей российского производства и на 56,5% - дверей иностранного производства.
Некоторые производители межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге сходятся во мнении, что рентабельность производства составляет 30% (получена в ходе экспертного опроса начальников отдела сбыта ЗАО “Престиж” (по его словам около 30%) и ЗАО “Даира” (по его словам 30-35%, ближе к 30%)). По экспертным оценкам в настоящий момент загрузка производственных мощностей находится на уровне 60-70% в целом по РФ и 75-85% по Санкт-Петербургу.
В принципе можно выделить две формы сбыта продукции предприятий строительной индустрии - прямые поставки потребителям и работа с дистрибьюторами (дилерами) Отличие дистрибьютеров от дилеров состоит в том, что первые обеспечивают не только сбыт продукции, но и ее продвижение на рынке (рекламная кампания). . В ряде секторов рынка прямые связи с потребителями обусловлены технологическими особенностями продукции. В других секторах они определяются достаточно ограниченным кругом клиентов. Однако в большинстве секторов рынка (где возможно длительное хранение произведенной продукции) действуют оба взаимодополняющие каналы сбыта. При этом, как правило, прямые связи осуществляются с наиболее крупными потребителями, а дилеры работают с мелкими и средними клиентами. В целом, соотношение между прямыми поставками и поставками дилерам составляет примерно 50% на 50%, что вполне соответствует западному уровню (в 1995 году через дилеров проходило только 10% продукции, что объяснялось сохранением старых связей, унаследованных от плановой экономики).
В ценовой политике производителей можно выделить два подхода. Первый заключается в продаже товаров напрямую по “заводским” ценам с минимальной торговой наценкой. Такая политика направлена на расширение прямых связей, привлечение как можно большего числа клиентов, в том числе за счет их оттока от дилеров. Однако, по мнению большинства опрошенных руководителей предприятий стройиндустрии, она экономически не обоснована, поскольку, с одной стороны, сводит к минимуму выгоду от прямых поставок, а с другой - подрывает дилерскую сеть и создает напряженные конкурентные отношения между производителем и дилерами. Более эффективен другой подход, при котором цены производителя приближаются к ценам дилеров (разумеется, здесь также предусматриваются определенные скидки на прямую продажу). Это позволяет сохранить дружественные партнерские связи с дилерами. Есть даже примеры, когда производитель принципиально отсылает к дилерам мелких и средних клиентов. Многие производители следят за ценовой политикой своих дилеров, поддерживая одинаковый уровень цен и не допуская демпинга, как опасного фактора дестабилизации рынка.
Усложнение рынка приводит к постоянному увеличению числа посреднических торговых фирм (эти процессы активно протекают и на оптовых рынках западных стран). Посреднические фирмы можно разделить на две категории. Первая обеспечивает пространственное перемещение товаров (транспортировку) от производителей (в т.ч. зарубежных) до пункта потребления. Вторая - дробление крупной партии товаров и их доведение до средних и мелких торговых фирм работающих непосредственно с покупателями. При этом последние обычно аккумулируют достаточно широкий ассортимент строительных товаров, что составляет их главное преимущество по сравнению с прямыми поставками (немаловажным фактором является также возможность покупки небольших партий товаров).
По словам оптовиков, для того чтобы удержаться на рынке, приходится регулярно проводить пилотные маркетинговые исследования: в магазин завозится пробная партия импортного и отечественного товара (2-4 видов) и в зависимости от того, что быстрее расходится, определяется приоритет для будущих закупок. Считается, что такая схема способствует формированию спроса. Большинство магазинов, специализирующихся на продаже дверей, имеет в своей структуре строительные отделы, задачей которых является приведение дверей в виде полуфабрикатов в соответствие с требованиями и желаниями покупателя. Также в функции данных отделов входит оказание услуг комплектации, сборки, установки и доставки дверей.
Дилерская (дистрибьюторская) сеть является ключевым звеном системы сбыта межкомнатных дверей, поскольку именно она непосредственно обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями и доносит до последних информацию о тенденциях спроса. Следует отметить, что дилерская сеть является для производителя своеобразным экономическим буфером, смягчающим сезонные и конъюнктурные колебания потребительского спроса.
В качестве примера в табл. I.1.15 приведены формы реализации своей продукции ведущими производителями межкомнатных дверей.
Таблица I.1.15 Формы реализации продукции ведущими производителями
|
Представительства, дилеры |
||
|
“Даира” (Санкт-Петербург) |
Дилерская сеть более чем в 30 городах Российской Федерации. |
|
|
Волховец (Великий Новгород) |
||
|
ДОЗ-2 (Санкт-Петербург) |
Дилерская сеть в 9 городах |
|
|
Оптим (Калининградская обл.) |
Дилерская сеть в 25 городах |
|
|
Technowood.ru (Санкт-Петербург) |
Представительства в 9 городах. |
|
|
Престиж (Санкт-Петербург) |
Представительства в 12 городах. |
|
|
Маэстро (Йошкар-Ола) |
Представительства в 14 городах. |
На Западе отчетливо проявляется тенденция к активизации рыночных позиций дилеров. Приспосабливаясь к изменившейся ситуации (увеличение доли технически сложных изделий, а также продукции, специально предназначенной для удовлетворения узких дифференцированных потребностей), независимые оптовые торговые посредники встают на путь более тесного сотрудничества с производителями. Крупные фирмы оптовой торговли, используя собственные знания рынка, начали разрабатывать спецификации на производство отдельных видов продукции и размещать заказы среди небольших компаний. С другой стороны, компании-производители, в ответ на готовность торговых посредников к сотрудничеству, стали заключать с ними соглашения о совместной рекламе и правах на реализацию своей продукции в определенных районах, предоставлять консультации.
В результате тесной кооперации и согласованных действий фирм в сфере производства и торговли, вокруг большинства компаний-производителей к настоящему времени сформировались группы формально независимых торговых представителей, которые выступают активными проводниками наступательной сбытовой политики. Посредники, представляющие ту или иную компанию, создают собственные ассоциации. Члены этих ассоциаций нередко привлекаются производителями к работе отделов маркетинга и планирования производства.
В России ряд дилеров также занимает достаточно активную позицию.
В зависимости от характера специализации существует разделение на дилеров, четко ориентирующихся на товары одного вида, и многотоварных дилеров
На развитие рынка строительных материалов значительное влияние оказывает мелкооптовая и розничная торговля. Мелкооптовая торговля обеспечивает 58 % спроса на окна, 61 % спроса на внутренние двери.
Розничные торговые компании подразделяются на несколько основных типов:
Универсальные торговые сети, осуществляющие продажу широкого спектра товаров (как правило, они имеют и мелкооптовые подразделения);
Отдельные универсальные магазины строительных материалов с ассортиментом до 1000 наименований;
Специализированные магазины (сети), ориентирующиеся на продажу отдельных групп отделочных материалов и оборудования (обычно не более 4-5). Ассортимент таких магазинов может доходить до 300-350 наименований за счет сопутствующих товаров.
Торговые фирмы, предлагающие товары мелкосерийного производства (как правило, собственного) - не более 10-15 наименований.
Характерным отличием петербургского рынка строительных материалов от европейского является относительно малое количество оптово-розничных корпораций, которые получили широкое распространение в Европе. Во главе обычно стоит крупная оптовая фирма, которая закупает товары у различных производителей по льготным ценам, а затем распределяет их по входящим в корпорацию различным магазинам. При этом последние получают от головной компании помощь в виде товарного кредита, оснащения современным оборудованием.
По мнению представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, соотношения между основными потребительскими характеристиками межкомнатных дверей являются устойчивыми и существенно не изменятся в прогнозируемый период времени. Следовательно, производство межкомнатных дверей предлагается осуществлять по позициям указанным в табл. I.2.1. Позиции, приведенные в табл. I.2.1, выбраны по результатам исследования наиболее востребованных потребительских качеств дверей (см. табл. I.1.7).
|
Среднерыночная цена в 2003 г. |
Среднерыночная цена в 2005 г. |
|||||||
|
Розничная |
Розничная |
Розничная |
||||||
|
Позиция 1 |
||||||||
|
Позиция 2 |
||||||||
|
Позиция 3 |
||||||||
|
Позиция 4 |
||||||||
|
Позиция 5 |
||||||||
|
Позиция 6 |
||||||||
|
Позиция 7 |
||||||||
|
Всего |
|
№ позиции |
Потребительские характеристики |
|||||
|
По наличию остекления |
По дизайну |
По виду покрытия |
По типу материала |
По типу заполнения |
||
|
Позиция 1 |
Окрашенная |
|||||
|
Позиция 2 |
||||||
|
Позиция 3 |
Трубчатое ДСП |
|||||
|
Позиция 4 |
Филенчатая |
Окрашенная |
||||
|
Позиция 5 |
Остекленная |
Окрашенная |
||||
|
Позиция 6 |
Остекленная |
Филенчатая |
||||
|
Позиция 7 |
Остекленная |
Филенчатая |
Трубчатое ДСП |
Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2003 году определялась на основании таблицы I.1.6 “Распределение рынка по сегменту “Внутреннее производство/импорт” в 2003 году” и таблицы I.1.7 “Распределение рынка по основным потребительским характеристикам”. Среднерыночная оптовая цена в 2003 г. определялась следующим образом. Вначале определялось количество дверей (в шт.), представленных на рынке, по каждой позиции в соответствующих ценовых сегментах. Затем определялась стоимость количества дверей по каждой позиции в соответствующем ценовом сегменте. После этого находили общее количество дверей по каждой позиции и общую стоимость дверей по каждой позиции. Делением общей стоимости дверей по каждой позиции на общее количество дверей по каждой позиции находили среднерыночную оптовую стоимость двери соответствующей позиции.
Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2005 году определялась на основании прогноза уровня инфляции в Российской Федерации в 2004 и 2005 гг. (13% и 12% соответственно) и допущения, что курс рубля по отношению к доллару в 2005 году будет составлять 30 руб./$. Определение среднерыночной оптовой цены в 2005 г. осуществлялось следующим образом. Среднерыночную оптовую цену межкомнатной двери по каждой позиции в 2003 году, выраженную в $, переводили в рубли (при этом курс рубля к доллару принимался 29 руб./$). Затем определялась среднерыночная оптовая цена с учетом инфляции. После этого цена была перевена в $.
Для определения среднерыночной розничной цены межкомнатных дверей были проанализированы предложения ведущих производителей. В ходе анализа было установлено, что наценка к оптовой цене составляет от 18 до 30%. Меньшие значения наценки относятся к случаю реализации дверей со склада в розницу, большие - к реализации в магазине. При этом некоторые производители, при условии приобретения партии межкомнатных дверей свыше определенной суммы, делают скидку в размере до 5% от оптовой цены. В результате обработки результатов анализа была получена среднерыночная наценка к оптовой цене, которая составляет 23%.
При определении среднерыночных оптовой и розничной цен на межкомнатные двери в Москве учитывалось обстоятельство, что в Москве распределение дверей сдвинуто в сторону более дорогих ценовых сегментов. Кроме того, были использованы рекомендуемые территориальные коэффициенты, изложенные в сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы по Федеральным округам и регионам ССЦ-5/2004. Таким образом был определен поправочный коэффициент, учитывающий условия Москвы. Его значение составляет 1,08 (для Санкт-Петербурга - 1,0).
|
Среднерыночная цена в 2003 г. |
Среднерыночная цена в 2005 г. |
|||||||
|
Розничная |
Розничная |
Розничная |
||||||
|
Позиция 1 |
||||||||
|
Позиция 3 |
||||||||
|
Позиция 4 |
||||||||
|
Позиция 5 |
||||||||
|
Позиция 7 |
||||||||
|
Всего |
В настоящее время наибольше количество межкомнатных дверей представлено в ценовом сегменте до 150$: в Российской Федерации 90% рынка, а в Москве и Санкт-Петербурге - 50% и 87% соответственно. Прогнозируется изменение соотношения межкомнатных дверей по ценовым сегментам:
уменьшение доли ценовых сегментов до 50$ и 50-100$ на 5% каждого;
увеличение доли ценовых сегментов 100-150$ и 150-200$ на 5 процентов каждого.
В ходе опроса представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, было установлено, что структура распределения межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменялась незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовом сегменте 100-150$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.
В настоящее время на рынке межкомнатных дверей преобладает продукция местных производителей (для России - отечественных, для регионов - региональных). В связи с тем, что данная продукция востребована рынком, производство и продажа межкомнатных дверей является прибыльным хотя и высококонкурентным бизнесом, предприятия-производители являются значительными плательщиками в бюджеты на региональном уровне. Эти же предприятия обеспечивают занятость местного населения. Руководство регионов всячески поощряет и будет стремиться поддерживать местных производителей экономическими и другими мерами, не позволяя при этом производителям из других регионов расширять свое присутствие на местном рынке. Поэтому данная структура экспорта/импорта межкомнатных дверей (рис. I.2.7- I.2.8) будет сохраняться в ближайшие годы. При выходе на рынки Москвы и Российской Федерации необходимо будут занять место фирм, которые в настоящее время ввозят двери (используем фактор импортозамещения).
1.2.5.1 Сценарии развития рынка межкомнатных дверей
При переходе к оценке прогнозных характеристик рынка в 2005 (год запуска производства и выхода нового игрока на рынок) вначале рассмотрим варианты развития рынка до 2007 год.
Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2007 г. 45,8 млн.м 2 в РФ, 5359 тыс.м 2 в Москве, 2750 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге, см. табл.1.1.2)
Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,31 раза, по Москве - в 1,81 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,68 раза). Увеличение платежеспособности населения определено на основе официальных данных о росте реальных доходов населения в 2001-2003гг. и планируемом росте реальных доходов до 2008 г. (в РФ этот показатель равен 106-108% к предыдущему году, в Москве - 116%, в Санкт-Петербурге - 114%).
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2007 г. 70/30 по РФ, 58/42 по Москве, 60/40 по Санкт-Петербургу).
Вероятность наступления сценария - 0,01575.
Сценарий С2 (самый неблагоприятный).
Уменьшение объемов строительства в результате политических и финансовых потрясений. По аналогии с 1998 г. уменьшение объемов строительства на следующий год составит в среднем 6% с последующим ростом 3% в год. При возникновении кризиса летом 2005 г. ввод жилья в 2005/2006/2007 г. составит в РФ - 39,6/36,2/37,3 млн. м 2 , в Москве - 4630/4230/4360 тыс.м 2 , в Санкт-Петербурге - 2125/1880/1940 тыс.м 2)
Уменьшение платежеспособности населения в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 1,8 раза и сохранение этого уровня в 2007 г.
Вероятность наступления сценария - 0,00025.
Сценарий С3.
Вероятность наступления сценария - 0,0045.
Сценарий С4.
Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).
Вероятность наступления сценария - 0,002.
Сценарий С5.
Увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,15 раза, по Москве - в 1,4 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,34 раза).
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2007 г. 72/28 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).
Вероятность наступления сценария - 0,11.
Сценарий С6.
Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2007 г. 41,1 млн.м 2 в РФ, 5031 тыс.м 2 в Москве, 2254 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)
Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).
Вероятность наступления сценария - 0,004125.
Вероятности наступления каждого из сценариев были определены на основании вероятности наступления рисков, представленных в табл.1.13, и получении вероятностей длоя недостающих событий. Так как перечисленные выше сценарии не составляют полную группу событий, их суммарная вероятность не равна 1.
Наиболее вероятным сценарием является сценарий С5, вероятность наступления которого равна 0,11.
Таблица I.2.3 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2007 г. по регионам в зависимости от сценария
|
Показатели |
Номер сценария |
|||||||
|
Всего, млн.шт |
||||||||
|
Всего, млн.$ |
||||||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
||||||||
|
Импорт, млн.шт |
||||||||
|
Импорт, млн.$ |
||||||||
|
Всего, тыс.шт |
||||||||
|
Всего, млн.$ |
||||||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
||||||||
|
Импорт, тыс.шт |
||||||||
|
Импорт, млн.$ |
||||||||
|
Санкт-Петербург |
Всего, тыс.шт |
|||||||
|
Всего, млн.$ |
||||||||
|
Внутреннее потребление, тыс.шт |
||||||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
||||||||
|
Импорт, тыс.шт |
||||||||
|
Импорт, млн.$ |
Так как предполагаемый выход на рынок (запуск производства) планируется на 2005 год, ниже в таблице приведены прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей на 2005 г. по указанным географическим регионам в зависимости от сценария. При этом оставлены только наиболее вероятный сценарий С5, «максимальный» сценарий С1 и «минимальный» сценарий С3. Показатели сценариев изменились в связи с изменением горизонта планирования.
Таблица I.2.4 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2005 г. по регионам в зависимости от сценария
|
Показатели |
Номер сценария |
||||
|
Всего, млн.шт |
|||||
|
Всего, млн.$ |
|||||
|
Внутреннее потребление, млн.шт |
|||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
|||||
|
Ввозимые двери, млн.шт |
|||||
|
Ввозимые двери, млн.$ |
|||||
|
Всего, тыс.шт |
|||||
|
Всего, млн.$ |
|||||
|
Внутреннее потребление, тыс.шт |
|||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
|||||
|
Ввозимые двери, тыс.шт |
|||||
|
Ввозимые двери, млн.$ |
|||||
|
Санкт-Петербург |
Всего, тыс.шт |
||||
|
Всего, млн.$ |
|||||
|
Внутреннее потребление, тыс.шт |
|||||
|
Внутреннее потребление, млн.$ |
|||||
|
Ввозимые двери, тыс.шт |
|||||
|
Ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери*, тыс.шт |
44.1/ 84.6 |
||||
|
Ввозимые двери, млн.$ |
|||||
|
Ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери, млн.$ |
5.1/ 9.7 |
*В таблице 1.2.4 соотношение «ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери» приводится для Санкт-Петербурга на основании опроса представителей фирм, занимающихся продажей дверей. Для РФ под ввозимыми дверями понимаются импорт.
Сценарий С1 (наиболее благоприятный).
Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2005 г. 40,8 млн.м 2 в РФ, 4770 тыс.м 2 в Москве, 2250 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)
Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,14 раза, по Москве - в 1,34 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,29 раза).
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2005 г. 73/27 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).
Сценарий С3.
Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)
Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.
Сохранение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» на уровне 2003 г. (см. табл. 1.1.6).
Сценарий С5.
Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2005 г. 38,55 млн.м 2 в РФ, 4736,6 тыс.м 2 в Москве, 2004 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)
Увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,07 раза, по Москве - в 1,17 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,14 раза).
Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2005 г. 74/26 по РФ, 61/39 по Москве, 64/36 по Санкт-Петербургу).
В качестве исходных данных рассматривается следующее:
Сценарий развития рынка - С5; средняя оптовая цена двери - 120 дол.США, средняя розничная цена двери - 148 дол.США.
При разработке всех стратегий считается, что присутствие на рынке в 2005 году обеспечивается за счет вытеснения как ввозимых (зарубежных и отечественных), так и производимых внутри региона (страны) дверей качественной продукцией по цене на 5% ниже среднерыночной. Соотношение ввозимых зарубежных и отечественных дверей приведено в табл. I.2.5.
Таблица I.2.5 Динамика изменения соотношения ввозимых зарубежных и отечественных дверей в исследуемых регионах
|
Зарубежные |
||||||||
|
Зарубежные |
||||||||
|
Отечественные |
Цель и задачи, организация и содержание, этапы проведения маркетинговых исследований. Анализ предложения на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Оценка спроса на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Анализ тенденций развития рынка. курсовая работа , добавлен 03.12.2003 Сбыт, дистрибьюция и распределение продукции. Интегрированное управление логистическими функциями и операциями продвижения готовой продукции от производителей и/или оптовых торговых компаний до конечных потребителей. Построение каналов сбыта продукции. презентация , добавлен 30.09.2016 Определение структуры и уровней каналов распределения товаров. Виды и преимущества использования рекламы как средства продвижения товара на рынке. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбыта продукции на примере ОАО "Седин-Электро". курсовая работа , добавлен 28.11.2010 ООО "Ротонда" является лидером на рынке дверей. Доработка и усовершенствование технологии производства замков. Тепло- и звукоизоляционные требования к квартирным дверям, защита от взлома. Противовзломные устройства, затрудняющие вскрытие дверей. курсовая работа , добавлен 09.11.2008 Сравнительный анализ методов и способов продвижения товаров и услуг на рынке, его особенности. Организация сбыта продукции ОАО "Вимм-Билль-Данн": создание и история компании, сегментация рынка и потребителя; маркетинг, реклама, стимулирование сбыта. курсовая работа , добавлен 02.10.2014 Анализ рынка сбыта продукции ООО"Топ-Модус", спроса на нее. Оценка конкурентоспособности продукции, исследование потребностей покупателя и требований рынка. Анализ ценовой политики предприятия. Определение средств и методов продвижения продукции. курсовая работа , добавлен 26.05.2013 Методы организации сбытовой деятельности и продвижения продукции предприятия. Влияние сбыта и продвижения продукции на эффективность работы предприятия. Пути улучшения организации сбыта и продвижения продукции в торговой компании ООО "Fissman". курсовая работа , добавлен 29.07.2017 Понятие промышленного рынка. Специфика маркетинга, стимулирование сбыта и средства продвижения товара на промышленном рынке. Анализ особенностей каждого из каналов продвижения: рекламы, объектов и целей PR-продвижения, личных продаж, директ-маркетинга. реферат , добавлен 17.09.2009 Основные направления продвижения продукции организации на рынке. Тенденции и основные проблемы продвижения продукции отечественных предприятий на внутренний и зарубежные рынки. Разработка рекламной продукции для ОАО "АФПК Жлобинский мясокомбинат". |
Как самостоятельный сегмент рынок стальных дверей России начал формироваться лишь в конце 80-х - начале 90-х годов, но, интенсивно развиваясь в течение последующих десятилетий, он приобрёл высокую конкурентоспособность и обогатился широким рядом предложений от европейских, азиатских, отечественных производителей.
Доля зарубежных производителей на российском рынке
Мировые бренды в нашей стране представляют итальянские фирмы Fbs, Dierre, Di.Bi, акцентирующие внимание на дизайнерских характеристиках своей продукции, израильские компании Pandoor и Mul-t-Lock, предлагающие качественные, оборудованные мощными замками конструкции.
Что же касается восточных соседей, производящих входные двери, обзор могут дополнить китайские торговые марки, чьи изделия не отличаются качеством, но имеют очень низкую стоимость, а это наделяет их привлекательностью в глазах некоторых наших соотечественников.
Однако на 90% рынок металлических дверей России принадлежит многочисленным отечественным брендам. Они предлагают богатый выбор вариантов от самых простых бюджетных моделей до сложных бронированных конструкций, оригинальных дизайнерских изделий, а также ультрасовременных офисных дверей, оснащённых новейшими системами безопасности. Входные двери России - это множество крупных и мелких фирм Москвы, Йошкар-Олы, Саратова и других городов страны.
Рынок Москвы и области
Компания Ягуар-М ещё в конце 80-х годов обосновалась на московском рынке, сегодня занимая значительную его часть. В число преимуществ изделий данного бренда входит гибкость их комплектации: при необходимости модель изготавливается индивидуально под нужды клиента, который определяет выбор замков, фурнитуры, отделки.
Благодаря повышенной толщине стали, произведённой горячекатаным методом, наличию разнонаправленных рёбер жёсткости, минераловатному утеплению и двум контурам уплотнения, применению шаровых петель, противосъёмов и ригелей вертикального запирания такие изделия успешно применяются для внутренней и уличной эксплуатации, обеспечивая высокий уровень шумоизоляции помещения и защищая его от несанкционированных проникновений.
В обзор рынка дверей Москвы стоит включить и компанию Стал, которая открыла своё производство в 1991 году и сегодня также входит в число самых старых изготовителей стальных конструкций России. Наряду с тамбурными, техническими, противопожарными моделями фирма выпускает бронированные изделия, отличающиеся многоканальной системой запирания, утолщённой замковой зоной, использованием качественных уплотнителей и утеплителей.
Что касается менее известных брендов, представляющих в Москве входные двери, обзор могут дополнить фирмы Легран, Гефест, Гарант, Оплот, предлагающие продукцию среднего класса для помещений различных типов.
Компания Белка выпускает изделия, сертифицированные по 1-4 классам взломостойкости и 1-3 классам устойчивости к стрелковому оружию. В базовую комплектацию моделей входит сталь толщиной 2,5 мм (с обеих сторон), 2 замка, один из которых оборудован дополнительными ригелями, и потайное крепление декоративных панелей.
В качестве замков и фурнитуры для продукции фирм Ягуар-М, Стал, Неман, Крепкий орешек и др. используются изделия европейских, турецких, израильских производителей, среди которых особым почётом пользуются марки CISA, Kale, Mottura, Mul-T-Lock и др.
Двери производства России представлены значительным числом производителей, сосредоточенных в йошкар-олинском регионе. Это крупная компания Гардиан и масса менее известных заводов - Экспресс Гарант, Аристократ, Фараон, Аргус, Интекрон и др.
Бренд Гардиан известен не только стальной продукцией, представленной готовыми вариантами и выпускаемой по индивидуальным заказам, но и запирающими механизмами разной сложности. Проведя детальный обзор стальных дверей в ассортименте Гардиан, можно отметить их взломостойкость (для достижения данного качества дверной блок оборудован специальным бронепакетом и сплошными противосъёмами), герметичность, приятный внешний вид.
Производители других регионов страны
Кроме московских и йошкар-олинских производителей на отечественный рынок дверей вышли и заводы Кирова (Стальной портье), Томска (Эталон), Воронежа (Зетта), Саратова.
Среди саратовских заводов особое место занимает Торекс, работающий уже более 20 лет. В своём производстве компания применяет рулонную холоднокатаную сталь толщиной 1,2-1,5 мм, дополняя металлический лист специальной решёткой.
Профессор - это стальные двери производство России, представленные фирмой из Энгельса, которая использует в изготовлении дверей сталь толщиной 2 мм, многоконтурные уплотнители, инновационные технологии утепления (например, короб с подогревом), световые элементы.
В обзор входных металлических дверей стоит включить двери Форпост, которые продаются не только в России, но и в некоторых странах СНГ. Предприятие, основанное в 1998 году, предлагает изделия 1 и 2 классов взломостойкости, выполненные из высоколегированной стали и оборудованные многоконтурной системой притворов, скрытыми петлями сейфового типа, комплексной защитой цилиндрового механизма.
Отечественный рынок входных дверей представлен и такими известными брендами, как Барс, Бульдорс, Сезам, Сонекс, Бастион и др. - новые компании возникают ежегодно, дополняя богатый ассортимент российских стальных конструкций собственными предложениями.
Российский рынок входных дверей в качестве самостоятельного сегмента начал формироваться в 80-90-х годах двадцатого века. Реакцией на спрос стало появление на рынке, стальных дверей отечественного производства, которые имели довольно примитивные конструкции. Эти двери не имели противосъемных штырей, внутреннего утеплителя, уплотнителей по притвору, замки применялись самые простенькие, не приспособленные к стальным дверям, да и дизайн оставлял желать лучшего.
В середине 90-х повальная мода на эти двери охватила всю Россию. При этом не уделялось внимания на самое важное – технологические и технические тонкости. Двери были предельно ненадежными, малоустойчивыми к криминальному вскрытию. Они представляли собой раму из уголка, каркас из металлопроката, в основном труб или уголка, с нулевыми замками и простейшими петлями, грубо приваренным одним- двумя листами металла и минимумом вариантов отделки. Продавались такие двери только по объявлениям в газетах, с постоянно меняющимися диспетчерами (из-за нежелания нести ответственность за брак и рекламации). При этом дешевизна подобных дверей - тоже рекламный трюк. При окончательном расчете стоимость двери всегда возрастала в 2-3 раза за счет дополнительных работ, стоимости установки, мелких модификаций этого куска металлолома. Но, даже, несмотря на несовершенство конструкций, эти двери были надежнее, чем типовые деревянные и пользовались постоянным, устойчивым спросом.
Затем в середине 90-х годов, на рынке появились стальные двери западных производителей, имеющие современные конструкции, которые могли обеспечивать намного более эффективную защиту. Эти двери получили некоторое распространение, на голову превосходя отечественные предложения той поры. Но это были двери из абсолютно другой ценовой группы, недоступные большинству Россиян.
Это подтолкнуло отечественных производителей к выпуску конкурентоспособного товара. У ряда отечественных фирм, на сегодняшний день, продукция не уступает западным аналогам.
В настоящее время на рынке представлены различные модели дверей российских и зарубежных производителей разной комплектации, стиля, цены.
Объем потребления стальных дверей в Московском регионе в 2007 году оценивается на уровне около 1 млн. дверей, что выше потребления в 2006 году на 5,9%.
Источник: на основе оценки производителей, ФТС РФ
Уровень потребления стальных дверей на московском рынке в 2007 году оценивается на уровне 58 деверей на 1 тыс.населения, что выше уровня 2006 года на 5,7%.
| Показатель | Единица измерения | Значение |
|
| 2006 год | 2007 год (оценка) |
||
| Объем потребления стальных дверей | тыс.шт. | ||
| Численность н аселения | тыс.чел. | 17053 | 17088 |
| Уровень потребления стальных дверей | дверей/тыс.населения | 55 | 58 |
Источник: на основе данных Росстат, оценки производителей, ФТС РФ
Следует отметить, что рост рынка стальных дверей в Московском регионе в последние годы стабилизировался – рынок приблизился к стадии зрелости.
Жизненный цикл товара – динамичная концепция, согласно которой отрасль в своем развитии проходит ряд стадий или этапов - выход на рынок, рост, зрелость и спад. Эти этапы определяются моментами изменения темпов роста отраслевого объема продаж. График роста объема продаж отрасли имеет вид S-образной кривой, что объясняется процессом инноваций и распространения нового продукта.
Развитие рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области на сегодняшний день находится на стадии зрелости, которая характеризуется нерасширяемым первичным спросом, растущим с той же скоростью, что и экономика.
Источник: оценка «АКПР»
Основные характеристики отрасли стальных дверей в рамках стадии зрелости и их воздействие на стратегию представлены в таблице:
Прогноз спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области проведен с учетом следующих факторов:
На диаграмме 3.2 отражена динамика спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области со стороны строительного рынка до 2015 года.
Источник: оценка «АКПР»
Ежегодный прирост спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области до 2012 году будет держаться на уровне 3,2% годовых. В период 2013-2015 гг. он сократиться до 2,8% годовых.
В целом к 2015 году спрос на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области по сравнению со спросом 2006 года возрастет на 35% до 1,25 млн. стальных дверей.
В отношении отраслевой структуры спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области следует отметить, что к 2015 году она не претерпит существенных изменений – крупнейшими потребителями стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области также будут выступать жилые помещения.
