Dziś dynamiczny rozwój rynku materiały dachowe charakteryzujący się nie tylko wzrostem asortymentu i wielkości transakcji handlowych, ale także pewnym przeformatowaniem strukturalnym. Jak pokazują dzisiejsze statystyki, udział w systemie - handel internetowy stanowi aż 25% transakcji zawieranych przez prywatnych deweloperów. Jednocześnie stale aktualizowany jest asortyment, dla którego pomimo kryzysu w gospodarce ma tendencję do zmniejszania się.
Jak pokazuje analiza współczesnego budownictwa mieszkaniowego, mają one wyraźną sezonowość. Pomimo różnorodności stref klimatycznych w Rosji, budowa domów może odbywać się przez cały rok, zapotrzebowanie na materiały na prace dekarskie wzrosty wiosną - latem - okres jesienny, a szczyt obserwuje się od maja do września.
W niskiej zabudowie praktycznie porzucili zadaszenie rolkowe przy użyciu głównie materiałów arkuszowych i dachówkowych. W chwili obecnej udział tych ostatnich w całkowitym wolumenie stale rośnie. I to pomimo wyższych kosztów jednostkowych i wysokich kosztów pracy przy układaniu pokrycia dachowego. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo nowoczesnym, najpopularniejszym rodzajom powłok do płytek stosowanych do zadaszenie.
Płytki łupkowe produkowane są w postaci płyt o różnych kształtach i mają grubość 4…8 milimetrów. Wysoka ze względu na złożoność jego wykonania. Technologia produkcji tego pokrycia dachowego polega na cięciu płyt z naturalnych bloków łupka, z których po odpowiedniej obróbce uzyskuje się oddzielne dachówki. Ten materiał dachowy jest trwały, mrozoodporny i ma niską nasiąkliwość. Na rynku rosyjskim ten rodzaj pokrycia dachowego jest reprezentowany przez niemiecką markę „Theis-Boger”, amerykańską markę „Inspire Slate” i hiszpański łupek „Cupa”. Rosyjska produkcja zagraniczna z łupków kopalnianych lub kamieniołomów odbywa się za pośrednictwem dealerów.
Dachówki ceramiczne można słusznie uznać za najstarsze pokrycie dachowe. Powstaje przez prasowanie, a następnie wypalanie mieszaniny gliny garncarskiej, kaolinu i piasku kwarcowego. Mineralne pigmenty żaroodporne służą do barwienia płytek ceramicznych na różne kolory. Dziś na rosyjskim rynku pokryć dachowych płytek ceramicznych reprezentowane przez 14 modyfikacji różniących się kształtem, kolorem i wykończeniem powierzchnia zewnętrzna pojedyncze talerze. Najpopularniejsze marki płytek ceramicznych w Rosji to austriackie Wienerberger i Tondach oraz niemieckie Meyer-Holsen, Terreal i Erlus.
Blachodachówka to małogabarytowy rodzaj pokryć dachowych z blachy profilowanej. Obecnie najczęstszym rodzajem płytek metalowych są profilowane płyty metalowe ocynkowane z powłoką polimerową na zewnątrz. W ostatnie czasy pojawiły się płytki kaflowe, mające na zewnątrz dodatkową ochronną, odbijającą warstwę drobno granulowanych wiórów mineralnych. Na rosyjskim rynku materiałów budowlanych ten rodzaj pokryć dachowych jest reprezentowany przez marki Ruukki, Weckman, Metrotile i Monterrey.
Przy układaniu pokrycia dachówką nie należy zapominać o zamontowaniu systemów zatrzymywania śniegu, które zapobiegają lawinowemu zapadaniu się warstwy śniegu powstałej na dachu. Do dachy kryte dachówką Na rynku istnieje wiele systemów, które można inna cena. Najprostsze haczyki (jarzma) kosztują do 100 zł, a cena złożone urządzenia w postaci krat i ograniczników rurkowych może sięgać nawet 3 tys.
Rynek pokryć dachowych w Rosji obecnie aktywnie się rozwija. Głównym czynnikiem stymulującym wzrost rynku jest rozwój branży budowlanej, wzrost wolumenu budowy oraz prace naprawcze.
Na rynku pokryć dachowych eksperci wyróżniają dwa główne segmenty według cel funkcjonalny: materiały dla płaskie dachy i materiały do dachy spadziste. Z reguły tylko w przypadku dachów płaskich miękkie materiały, dla dachy spadziste- zarówno miękkie (walcowane), jak i twarde (kawałkowe) materiały. Stosunek udziałów obu segmentów na rynku rosyjskim przedstawia wykres na rysunku 1.
Obrazek 1.
Stosunek materiałów dachowych do dachów płaskich i spadzistych na rynku rosyjskim, % powierzchni pokrycia (na podstawie materiałów agencji Symbol-Marketing i ekspertów z korporacji Sitekh)
Zgodnie z danymi wykresu udziały pokryć dachowych na dachy płaskie i skośne w ujęciu naturalnym są w przybliżeniu równe, tylko nieznacznie w stosunku do materiałów na dachy skośne, materiałów na dachy skośne. płaskie dachy. Jak zauważają w szczególności analitycy agencji Symbol-Marketing, ponad 90% nowych budynków w Rosji ma dachy dwuspadowe, ponadto przeważająca część dachów dwuspadowych (85%) to stary fundusz dachowy. Fakty te sugerują, że istnieje znaczny potencjał wzrostu na rynku dachów skośnych. Jednocześnie eksperci branżowi (w szczególności Alexander Samoukov, dyrektor sprzedaży w Sitekh Corporation) wyrażają opinię, że perspektywy dla materiałów dachowych na dachy płaskie w Rosji są bardzo korzystne. Ta grupa materiałów jest obecnie liderem pod względem sprzedaży, są najbardziej poszukiwane na rynku i jest mało prawdopodobne, że sytuacja ulegnie zmianie w najbliższych latach.
Wśród miękkich pokryć dachowych, według kryterium ceny, wyróżnia się trzy grupy produktowe: materiały skorelowane parametrami z pokryciem dachowym na bazie utlenionego bitumu (bikrost, linokorma itp.); materiały polimerowo-bitumiczne klasy średniej (uniflex itp.); materiały polimerowo-bitumiczne Wysoka jakość(technoelast, izoplast itp.) oraz membrany polimerowe(EPDM, TPO). Rynek pokryć dachowych bitumicznych i bitumiczno-polimerowych rośnie z roku na rok w znikomym tempie (do 5% rocznie). Roczny wzrost rynku membran polimerowych w ostatnich czterech latach wynosi co najmniej 100%. Jednak ze względu na znikomy udział w rynku membran polimerowych, wysokie tempo wzrostu tego segmentu nie ma jeszcze istotnego wpływu na rynek pokryć płaskich.
W segmencie materiałów na dachy skośne wyróżnia się również trzy grupy według kryterium kosztu. Pierwsza grupa obejmuje łupek, gładką blachę ocynkowaną i łupek euro. Materiały te charakteryzują się stosunkowo niskim kosztem, przy czym z reguły wykorzystywane są do produkcji pokryć dachowych dla budynków niemieszkalnych (wiaty, małe magazyny), inżynierii lądowej (budynki mieszkalne).
Druga grupa to pokrycia na rąbek, blachodachówka, dachówka bitumiczna, płytki cementowo-piaskowe. Materiały te mają najszerszy zakres i są przystępne cenowo dla nabywcy klasy średniej. Najczęściej stosowany na dachy mieszkalne, budynki biurowe i powierzchni handlowej.
Trzecia grupa obejmuje drogie materiały - płytki ceramiczne, płytki miedziane, łupek naturalny (łupek) itp. Materiały te, ze względu na wysoki koszt, wykorzystywane są głównie przy montażu dachów domów prywatnych.
Płyty warstwowe dachowe i blachy profilowane dachowe wyróżniają się, stosowane w budownictwie wielkopowierzchniowym obiekty przemysłowe (budynki przemysłowe, hangary, duże bazy i magazyny).
średni koszt różnego rodzaju materiałów na dachy skośne, a także średnią wagę materiałów na metr kwadratowy według wyników badań Międzyregionalnego Stowarzyszenia Konsumentów Stali Ocynkowanej (MAPOS) przedstawiono w tabeli 1. Zgodnie z przedstawionymi danymi można zauważyć, że koszt materiałów dachowych jest bardzo zróżnicowany.
Łupek jest szeroko stosowany w dachach spadzistych, chociaż jego udział w produkcji ostatnie lata maleje, pozostaje na poziomie przekraczającym 50%. Spadek popytu na łupki wynika głównie ze stosunkowo niskiej trwałości tego materiału i jego niewyrażonych walorów architektonicznych, znacznie gorszych od nowoczesnych materiałów dachowych (dachówka, dachówka naturalna).
Na drugim miejscu po łupku pod względem masowej produkcji i konsumpcji znajduje się blacha dachowa, której udział w wolumenie produkcji pokryć dachowych na dachy skośne, według różnych szacunków, sięga nawet 20%. Podobnie jak w przypadku łupka, głównymi wadami pokryć dachowych są jego kruchość i niewyraźne walory estetyczne.
Według ekspertów obiecującymi materiałami na pokrycia dachów spadzistych są dachówki metalowe i arkusz profilu(profilowanie) z powłoką polimerową, ponieważ wady związane z żelazem dachowym, łupek przejawiają się tutaj do minimum. W szczególności analitycy MAPOS uważają, że pokrycia dachowe na dachy skośne o średniej kategoria cenowa, ponieważ materiały dachowe z niższej grupy cenowej są od nich znacznie gorsze pod względem jakości i wygląd zewnętrzny, a materiały z wyższej grupy są drogie i często niedostępne dla „przeciętnego nabywcy”. W średnim segmencie cenowym bezpośrednią konkurencją są dachówki metalowe, bitumiczne i cementowo-piaskowe, w rzadkich przypadkach również pokrycia na rąbek. Stosunek krajowego i zagraniczni producenci w głównych segmentach rynku pokryć dachowych jest inaczej. Dynamikę importu do Rosji niektórych rodzajów pokryć dachowych na dachy skośne, według danych dostarczonych przez analityków ITKOR, przedstawia wykres na rysunku 2.
Rysunek 2.
Dynamika importu pokryć dachowych na dachy skośne, 2001 - 2004 tys. m² (wg materiałów ITKOR)
Można zauważyć, że wielkość importu łupka ( płyty azbestowo-cementowe) i pokryć dachowych rosły od 2002 r., więc w 2004 r. import łupków wzrósł o 30%, pokryć dachowych - o 12%. Udział produktów importowanych w wolumenie rynku różni się znacznie w przypadku pokryć dachowych i łupków. Tak więc w 2003 r. import wyrobów dachowych wyniósł 37% wolumenu Rynek rosyjski; import łupków wyniósł zaledwie 0,5%. Główna część importowych dostaw łupków realizowana jest z Chin.
W segmencie materiałów na dachy płaskie zagraniczni gracze są dziś w dużej mierze wypierani przez rodzimych producentów. Zdaniem ekspertów negatywna strona przemieszczenia produktów zagranicznych wiąże się z pewnym niedoborem wysokiej jakości materiałów na rynku, ponieważ jakość krajowych pokryć dachowych jest gorsza od importowanych odpowiedników.
Popyt na pokrycia dachowe na rynku rosyjskim znacznie przewyższa podaż. Obecnie producenci nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na pokrycia dachowe (zgodnie z opinia eksperta roczne zapotrzebowanie na pokrycia dachowe w Rosji przekracza 1 miliard metrów kwadratowych. metrów). Zwiększenie mocy produkcyjnych wielu producentów, a także wzrost importu pokryć dachowych nie spowodowały jeszcze istotnych zmian w obecnej sytuacji. Szczególnie dotkliwy niedobór podaży odczuwalny jest w środku sezonu budowlanego.
Rozważmy niektóre z głównych trendów w zużyciu pokryć dachowych ze średniej kategorii cenowej, które są obecnie charakterystyczne dla rynku rosyjskiego. Udziały blachodachówek i ich najbliższych konkurentów na rynkach Moskwy i Sankt Petersburga, przedstawione zgodnie z wynikami badania MACOS, przedstawia wykres na rysunku 3.
Rysunek 3
Udziały pokryć dachowych ze średniej grupy cenowej na rynkach Moskwy i Sankt Petersburga, % (na podstawie materiałów badania MAPOS)
Materiały z badań przeprowadzonych przez MAPOS wskazują na wzrost zapotrzebowania na pokrycia ścienne w obszarze metropolitalnym. Jednocześnie w średniej kategorii cenowej tempo wzrostu popytu na dachówki bitumiczne i cementowo-piaskowe jest wyższe niż tempo wzrostu popytu na dachówki metalowe.
Eksperci MAPOS uważają, że zaobserwowany fakt wskazuje na redystrybucję struktury popytu na pokrycia dachowe w regionie stołecznym ze szkodą dla blachodachówek. Ich zdaniem najprawdopodobniej wzrost popularności dachówek bitumicznych i cementowo-piaskowych związany jest ze wzrostem liczby dachów skomplikowanych oraz aktywną polityką marketingową producentów tych pokryć dachowych. Najprawdopodobniej trend rosnącej popularności gontów ma charakter przejściowy iw najbliższym czasie ustanie redystrybucja struktury popytu.
Wyniki uzyskane dla Petersburga są generalnie podobne do tych dla Moskwy. Pewną różnicą jest większy priorytet dachówek blaszanych w stosunku do dachówek bitumicznych i cementowo-piaskowych oraz niewielki udział dachówek cementowo-piaskowych.
Według wielu ekspertów jednym z najbardziej palących problemów współczesnego rosyjskiego rynku pokryć dachowych jest niska świadomość konsumentów na temat jakości pokryć dachowych.
Główne wnioski:
Rynek pokryć dachowych w Rosji obecnie aktywnie się rozwija, co w dużej mierze wynika ze wzrostu wolumenu prac budowlano-remontowych.
Na rynku pokryć dachowych istnieją dwa główne segmenty według ich przeznaczenia użytkowego: materiały na dachy płaskie i materiały na dachy skośne. Fizyczne udziały pokryć dachowych płaskich i skośnych są w przybliżeniu równe (odpowiednio 52 i 48%), tylko nieznacznie w stosunku do materiałów na dachy skośne przeważają materiały na dachy płaskie.
Łupek jest szeroko stosowany w dachach spadzistych, jego udział w wielkości produkcji przekracza 50%, ale w ostatnich latach spada. Drugi co do wielkości udział w wielkości produkcji ma blacha dachowa - do 20%.
Popyt na pokrycia dachowe na rynku rosyjskim znacznie przewyższa podaż. Według ekspertów roczne zapotrzebowanie na pokrycia dachowe wynosi około 1 miliarda metrów kwadratowych. metrów, natomiast wielkość rynku rosyjskiego - tylko 400 - 450 milionów metrów kwadratowych. metrów rocznie.
Opis
Cel badania
Opis rosyjskiego rynku pokryć dachowych do dachów płaskich - papy bitumiczno-polimerowe walcowane, membrany bitumiczne i polimerowe - stan na IV kwartał 2017 roku wraz z analizą za okres 2005-2016.
Główne cele badania
Metody zbierania danych
Monitoring źródeł dokumentacyjnych.
Metody analizy danych
Analiza treści dokumentów.
Analiza ekstrapolacyjna
Baza informacji badawczych
1. Podstawy publikacji w mediach
2. Zasoby internetowe
3. Dane z departamentów rządowych (FTS RF, FSGS RF (Rosstat), MEDT RF, RF Ministerstwo Przemysłu i Energii)
4. Wyniki ukończonych studiów
5. Materiały instytucji branżowych
6. Materiały uczestników rynku
7. Bazy danych badań rynku ABARUS.
Zwiększać
ZawartośćPODSUMOWANIE 9
ROZDZIAŁ I. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ROSJI I RYNKÓW POWIĄZANYCH (BUDOWNICTWO) W LATACH 2007 – III KWARTAŁ 2017 11
§ 1.1. Dynamika PKB 11
§ 1.2. Inflacja 12
§ 1.3. Ceny ropy 13
§ 1.4. Kursy walut 15
§ 1.5. Budowa 16
Budownictwo mieszkaniowe 16
Budowa obiektów handlowych i przemysłowych 20
§ 1.6. Produkcja materiały budowlane 22
§ 1.7. Prognoza sytuacji gospodarczej w Federacji Rosyjskiej do 2022 roku 24
ROZDZIAŁ II. POWŁOKI BITUMICZNE I ASFALNO-POLIMEROWE 27
§ 2.1. Charakterystyka pokryć dachowych na dachy płaskie 27
§ 2.2. Produkcja miękkich pokryć dachowych 29
Dynamika produkcji 29
Producenci mas bitumicznych materiały polimerowe 30
Geografia produkcji 35
Struktura produkcji wg typu 37
§ 2.3. Główni gracze na rynku 40
Informacje na temat głównych producenci krajowi materiały rolkowe 40
Pozycja rynkowa, otoczenie konkurencyjne 44
§ 2.4. Eksport i import 45
Eksportuj 46
§ 2.5. Wielkość rynku 48
§ 2.6. Sytuacja cenowa na rynku 51
Asortyment i specyfikacje wyprodukowane produkty 51
Ceny rynkowe 53
Ceny statystyczne 60
§ 2.7. Perspektywy dla segmentu pokryć dachowych walcowanych 61
ROZDZIAŁ III. MEMBRANY POLIMEROWE 63
§ 3.1. Charakterystyka membran i ich zalety 63
Zastosowanie i metody pokryć dachowych z membran polimerowych 63
Rodzaje membran i klasyfikacja 65
§ 3.2. Rosyjscy producenci membran polimerowych 69
§ 3.3. Dynamika produkcji membran w Rosji 71
§ 3.4. Import i eksport 72
Eksportuj 74
§ 3.5. Dynamika rosyjskiego rynku membran polimerowych 75
Dynamika rynku 75
Rosyjski rynek membran polimerowych według marek 77
§ 3.6. Sytuacja cenowa na rynku 79
§ 3.7. Segment 80 prospektów
ROZDZIAŁ IV. PRZEGLĄD RYNKU DACHOWEGO OGÓLNIE I TRENDÓW 83
§ 4.1. Parametry rynkowe i inne cechy 83
Ogólna charakterystyka 83
Klasyfikacja materiałów według jakości 83
Materiały na dachy skośne 84
Materiały do dachów płaskich 85
§ 4.2. Charakterystyka zapotrzebowania na różne pokrycia dachowe 85
Ogólna dynamika rynku pokryć dachowych 85
Dynamika rynku według segmentów 87
§ 4.3. Porównawcza dynamika cen i wnioski o wzajemnym oddziaływaniu 94
§ 4.4. Prognozy rynkowe 97
Zwiększać
IlustracjeRysunek 1. Tempo wzrostu PKB w Chinach, Kazachstanie, Rosji i Ukrainie w latach 2007-2016, %.
Wykres 2. Roczny wzrost inflacji w Rosji w latach 2001-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 3. Dynamika średniorocznych cen ropy w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r. w dolarach amerykańskich za baryłkę.
Wykres 4. Dynamika porównawcza kursu dolara i euro w latach 2004-2016 i prognoza na 2017 r., rub. na jednostkę waluty (średnia roczna).
Rysunek 5. Dynamika oddawania mieszkań do użytkowania w Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 i prognoza na lata 2017-2018, mln. mi przyrosty roczne, %.
Rysunek 6. Dynamika oddanych mieszkań w Federacji Rosyjskiej według miesięcy 2014-2017, tys. m.
Rysunek 7. Dynamika oddawania mieszkań w Federacji Rosyjskiej w latach 2008-2017 kwartalnie, mln. m.
Rysunek 8. Dynamika wolumenu budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego w Federacji Rosyjskiej w latach 2003-2016, mln m3.
Rysunek 9. Dynamika wolumenu budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego w Rosji w metrach sześciennych. m., procent.
Rysunek 10. Prognoza tempa wzrostu PKB w Rosji do 2020 roku, %.
Rysunek 11. Dynamika produkcji walcowanych pokryć dachowych w Rosji, 2005-2016, styczeń-październik 2017 r. i prognoza na 2017 r., mln. m.
Rysunek 12. Struktura produkcji walcowanych pokryć dachowych przez Okręgi Federalne Federacji Rosyjskiej w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 13. Struktura produkcji walcowanych pokryć dachowych według regionów Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 14. Struktura produkcji miękkich pokryć dachowych według rodzajów w 2014 r., %.
Rys. 15. Struktura produkcji rodzajowej pokryć dachowych miękkich w 2017 r., %.
Rysunek 16. Struktura produkcji miękkich pokryć dachowych według rodzaju w latach 2002-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 17. Udziały wiodących producentów miękkich pokryć dachowych w Rosji według stanu na 2017 r., %.
Rysunek 18. Struktura produkcji miękkich pokryć dachowych przez głównych producentów w Rosji w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 19. Rozkład importu walcowanych bitumicznych pokryć dachowych według głównych krajów dostawców w latach 2005-2016
Rysunek 20. Dynamika eksportu bitumicznych pokryć dachowych walcowanych w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., mln. m.
Rysunek 21. Dynamika dystrybucji eksportu bitumicznych pokryć dachowych walcowanych według głównych krajów w latach 2005-2016, %.
Rysunek 22. Dynamika rosyjskiego rynku pokryć dachowych walcowanych w latach 2005-2016, styczeń-październik 2017 r. i prognoza na 2017 r., mln. m.
Rysunek 23. Dynamika porównawcza cen producentów pokryć dachowych i miękkich pokryć dachowych w latach 1999-2016, rub. / tys. m2.
Rysunek 24. Dynamika cen producentów miękkich pokryć dachowych i materiałów izolacyjnych według miesięcy w latach 2008-2017, rub. / tys. m2.
Rysunek 25. Prognoza wzrostu dla rosyjskiego rynku bitumicznych i bitumiczno-polimerowych materiałów dachowych do 2020 r., mln. m.
Rysunek 26. Struktura rynku membran polimerowych w Rosji.
Rysunek 27. Produkcja membran polimerowych w Rosji w latach 2005-2016, styczeń-październik 2017 r. i prognoza na 2017 r., tys. m.
Rysunek 28. Import membran PVC i TPO do Rosji w latach 2007-2016 dla porównania tysiąc ton.
Rysunek 29. Import membran polimerowych do Rosji w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., mln mkw. m
Rysunek 30. Dynamika rosyjskiego rynku membran polimerowych w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., tys. m.
Rysunek 31. Zmiana udziału importu w strukturze rosyjskiego rynku membran polimerowych w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 32. Struktura dystrybucji akcji głównych znaki towarowe na rynku membran polimerowych w Rosji w latach 2007-2016. i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 33. Prognoza wzrostu rosyjskiego rynku membran polimerowych do 2020 roku, mln. m.
Rysunek 34. Prognoza stosunku ilościowego segmentów tradycyjnych (bitumicznych i bitumiczno-polimerowych) materiałów rolkowych i membran polimerowych na rynku rosyjskim do 2020 r., %.
Rysunek 35. Ogólna dynamika rynku pokryć dachowych w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., mln. m. i%.
Rysunek 36. Dynamika stosunku udziału materiałów na dachy skośne i płaskie w latach 2005-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 37. Dynamika wolumenów segmentów rynku pokryć dachowych na dachy skośne w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., mln mkw. m.
Rysunek 38. Dynamika segmentów rynku pokryć dachowych w całkowitej ilości powłok na dachy skośne w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Rysunek 39. Udział segmentów rynku pokryć dachowych w całkowitym wolumenie powłok na dachy skośne w 2013 r., %.
Rysunek 40. Udział segmentów rynku pokryć dachowych w całkowitym wolumenie powłok na dachy skośne w 2015 r., %.
Rysunek 41. Udział segmentów rynku pokryć dachowych w całkowitym wolumenie powłok na dachy skośne w 2016 r., %.
Rysunek 42. Udział segmentów rynku pokryć dachowych w całkowitym wolumenie powłok na dachy skośne w 2017 r. (prognoza), %.
Rysunek 43. Prognoza rozwoju rosyjskiego rynku pokryć dachowych do 2020 roku, mln. mi roczne przyrosty.
Rysunek 44. Prognoza rozwoju rosyjskiego rynku pokryć dachowych do dachów spadzistych do 2020 r., mln. mi roczne przyrosty.
Zwiększać
stołyTabela 1. Udział indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w całkowitym wolumenie budownictwa mieszkaniowego w Rosji w latach 2007-2016 aw okresie styczeń-październik 2017 r. %.
Tabela 2. Oddanie do użytku budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w Federacji Rosyjskiej w latach 2006-2016
Tabela 3. Produkcja podstawowych materiałów budowlanych w latach 2010-2016
Tabela 4 Charakterystyka porównawcza główne rodzaje walcowanych materiałów dachowych.
Tabela 5. Produkcja pokryć dachowych walcowanych (z wyłączeniem półpasiec) przez wszystkie rosyjskie przedsiębiorstwa, 2008-2016 i styczeń-październik 2017, tys. m.
Tabela 6. Podział produkcji walcowanych pokryć dachowych według okręgów federalnych Federacji Rosyjskiej, 2008-2016 i prognoza na 2017 r., tys. m.
Tabela 7. Produkcja walcowanych pokryć dachowych w Federacji Rosyjskiej według rodzajów w latach 2002-2016 i prognoza na 2017 r., %.
Tabela 8. Informacje o największych krajowych dostawcach materiałów bitumicznych.
Tabela 9. Statystyka importu bitumicznych materiałów walcowanych w Federacji Rosyjskiej w ujęciu wartościowym i fizycznym w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 rok
Tabela 10. Statystyki eksportu bitumicznych materiałów walcowanych z Federacji Rosyjskiej, wartościowo i fizycznie, 2007-2016 i prognoza na 2017 rok
Tabela 11. Obliczenie wielkości rynku bitumicznych walcowanych pokryć dachowych, 2008-2016 i prognoza na 2017 r., mln. m.
Tabela 12. Specjalne oznaczenia tabeli asortymentowej.
Tabela 13. Zakres prowadzenia Rosyjscy producenci walcowane pokrycia dachowe i ceny detaliczne w latach 2012-2017, rub./mkw. m.
Tabela 14. Trzy możliwe sposoby urządzenia dachowe z membran polimerowych
Tabela 15. Główne cechy urządzenia dachowego z membran EPDM.
Tabela 16. Główne cechy montażu dachów z membran PVC.
Tabela 17. Główne cechy pokryć membranowych TPO
Tabela 18. Produkcja membran polimerowych przez rosyjskie przedsiębiorstwa w latach 2008-2016 i styczeń-październik 2017, tys. m.
Tabela 19. Statystyki importu materiałów polimerowych do pokryć dachowych, hydroizolacji i paroizolacji do Rosji, 2007-2016, tony i konwersja w m2. metrów.
Tabela 20. Statystyki eksportu materiałów polimerowych do pokryć dachowych, hydroizolacji i paroizolacji z Rosji, 2008-2016, tony i konwersja w m2. metrów.
Tabela 21. Obliczanie wielkości rosyjskiego rynku membran polimerowych w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., tys. m.
Tabela 22. Średnie ceny detaliczne membran polimerowych w latach 2013, 2016 i 2017, RUB/mkw. m.
Tabela 23. Dynamika segmentów rynku głównych rodzajów pokryć dachowych w latach 2007-2016 i prognoza na 2017 r., mln. m.
Tabela 24. Dynamika cen detalicznych na główne rodzaje pokryć dachowych w latach 2006-2017, pot./mkw. m.
Rosyjski jest jednym z „wolnomyślicielów”: ogólne negatywne trendy w budownictwie zwykle docierają do niego nie wcześniej niż półtora roku później. Dokładnie to dzieje się dzisiaj. W 2014 roku budowa i wyposażanie wielu rozpoczętych wcześniej obiektów przebiegało w zwykłym tempie, tak że wielu nawet nie zauważyło nadejścia kryzysu w branży.
Według przybliżonych szacunków pojemność krajowego rynku pokryć dachowych przekracza miliard metry kwadratowe. Trudno wymienić dokładniejsze dane ze względu na bardzo słabą pracę statystyków w tym sektorze. Pod koniec 2014 r. branża jako całość nie odnotowała dużego spadku, ale nie odnotowano też dużego wzrostu.
Jak powiedziano na początku, przyszły rok powinien stać się dla uczestników kryzysem, ale przedstawiciele wielu organizacji uważają, że również będzie całkiem satysfakcjonujący. Głównym powodem takiego optymizmu są przygotowania do, które powinny odbyć się w 2018 r., oraz związane z nimi zarządzenia rządowe. Rosyjski rynek pokryć dachowych nadal w stosunkowo niewielkim stopniu zależy od prywatnych deweloperów.
Najbardziej efektywnym okresem pod względem sprzedaży w 2014 roku był ostatni kwartał. Energiczna energia sprawiła, że ludzie zaczęli szukać nowych miejsc na swoje własne, z czego również trochę skorzystali dekarze. W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku sprzedaż była również znacząco wyższa niż w 2014 roku. Można to wytłumaczyć nieufnością do waluty krajowej. Zobaczmy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać.
Przede wszystkim należy zauważyć, że naturalne i warunki klimatyczne regiony nie odgrywają szczególnej roli w wyborze preferencji ludności. Wszystkie rodzaje powłok sprzedawane są mniej więcej proporcjonalnie. Oprócz tego miękkie płytki bardzo popularny w północno-kaukaskich i południowych okręgach federalnych, a także w Stawropolu i Terytorium Krasnodaru, gdzie wyraźnie wyprzedza wszystkich konkurentów.
Ale na rynku pokryć dachowych istnieje wyraźny związek między dobrobytem regionu a liczbą reprezentowanych na nim dealerów. Jednocześnie sieci powstają tylko w miastach liczących 800 000 lub więcej mieszkańców, w których wydatki konsumenckie na mieszkańca przekraczają 6 000 rubli. Jeśli nie ma ich w regionie, to praktycznie nie ma dużych graczy w średnim i wysokim segmencie cenowym. Jako przykład możemy wziąć takie republiki jak Adygea, Karelia, Tyva itp.
Pomimo względnej prosperity branży, ma dość problemów. W szczególności niedoskonałość ustawodawstwa krajowego bardzo utrudnia rozwój. Ogromna ilość trudności pojawia się właśnie na etapie tworzenia dokumentacji. Trudności dodatkowo potęguje słaba oficjalna baza statystyczna, w której często nie można znaleźć informacji nawet o dużych i znanych przedsiębiorstwach.
Wiele już w tym zakresie zrobili sami budowniczowie. Na przykład wykonano wiele pracy, aby zaktualizować wersję SNiP „Dachy”. Nawiasem mówiąc, obecny dokument ma ponad dwadzieścia lat. Najważniejsze, że nie musisz czekać na zatwierdzenie tej samej kwoty. Kolejnym dość poważnym problemem sektora jest jego monopolizacja, co poważnie wpływa na sytuację cenową.
Generalnie rynek pokryć dachowych odczuwa oczywiście brak należytej uwagi ze strony agencje rządowe. Oczywiście w obecnych realiach politycznych i gospodarczych nie ma nadziei na ich nagle rozbudzone zainteresowanie, ale uczestnicy branży wciąż oczekują od rządu pewnych kroków. Po pierwsze ograniczenia taryfowe, a po drugie środki zapobiegające ekspansji. Nie mówimy nawet o takich rzeczach jak przystępne pożyczki, choć wiele firm oczywiście by im nie odmówiło.
Perspektywy dla rynku pokryć dachowych zależą bezpośrednio od poziomu zamówień rządowych. W ciągu 2015 roku, a nawet przez kilka następnych lat, poprzeczka tutaj najprawdopodobniej nie spadnie bardzo, choć nie faktem, ale dalszym mrokiem i niepewnością. Jeśli gospodarka nadal będzie spadać, to oczywiście branża nie oczekuje niczego dobrego. W sprzyjających scenariuszach rozwoju szybko powróci do poprzednich wskaźników.
Musisz też znaleźć pozytywy. Kryzys jest Najlepszy czas dla ulepszenia. Gdy wolumeny spadają i zwalniają, gracze na rynku pokryć dachowych mają czas na pracę nad optymalizacją swoich operacji. W okresach działalności zawsze odkłada się to na później, a mimo to wiele firm traci dużo pieniędzy właśnie z powodu nieefektywnej organizacji. W obecnych realiach pozwalanie sobie na takie trwonienie pieniędzy jest już luksusem nie do zaakceptowania.
Jest to jednak bardziej prawdopodobny wynik przedkryzysowej pracy deweloperów, a konsekwencje niestabilności gospodarczej będą odczuwalne w przyszłym roku.
Już teraz, na tle spadku wskaźnika zaufania przedsiębiorców, wzrostu oprocentowania kredytów i spadku liczby kredytów w związku z pogarszającą się sytuacją w sektorze bankowym, następuje spadek inwestycji w budownictwo przemysł. I tutaj rynek ucierpiał nie tylko w budownictwie komercyjnym, ale także prywatnym.
Liderzy rynku utrzymują pozycje
Ograniczenie inwestycji w branży budowlanej doprowadziło do zmian na rynku pokryć dachowych. Generalnie preferencje konsumentów pozostały takie same: płytki metalowe utrzymują wiodącą pozycję na rynku indywidualna konstrukcja. Drugim pod względem popularności jest tektura falista, materiał szeroko stosowany, na który zapotrzebowanie stale rośnie (czynnik decydujący o tym, ta sprawa był wart swojej ceny). Najwyższą trójkę uzupełnia żelazko dachowe (dach składany), które nadaje się zarówno do budynków wielopiętrowych, jak i małych konstrukcji. Jeśli mówimy o obiektach niemieszkalnych, tutaj deweloperzy nadal wybierają membranę dachową PVC. Dachy wykonane w tej technologii wyróżniają się wysoką żywotnością oraz odpornością na ekstremalne temperatury.
Jednocześnie przedstawiciele firm w większości przypadków zostali zmuszeni do rezygnacji z mniej popularnych materiałów. Na przykład jakiś czas temu nastąpił wzrost popularności dachówek bitumicznych i cementowo-piaskowych, co tłumaczy się zwiększoną liczbą skomplikowanych dachów (przypomnijmy, że blachodachówka pozostawia dużo odpadów podczas montażu, a eksperci nie zalecają jej wyboru do układania złożonych dachów). Jednak zainteresowanie półpasiec był tymczasowy, a dziś jego popularność gwałtownie spadła. Z rynku stopniowo odchodzi również segment tradycyjnych łupków.
Oszczędność nie może być przepłacana
W tej chwili na rynku pokryć dachowych zauważalna jest pewna redystrybucja: o ile wcześniej nabywcy hurtowi i indywidualni preferowali duże i sprawdzone firmy z wieloletnim doświadczeniem na rynku, dziś konsument wybiera najbardziej ekonomiczne opcje. Pomimo tego, że firmy starają się utrzymać swoją pozycję na rynku redystrybuując swoje najlepsze oferty, już dziś możemy mówić o spadku sprzedaży o 20-30%. W tym przypadku kryzys stał się doskonałą okazją do zajęcia wiodącej pozycji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, gotowych dostosować się do nowych preferencji konsumentów.
Jednocześnie sami kupujący powinni zwracać większą uwagę na wybór tzw. dostawca. Rosnące ceny i spadek aktywności konsumentów spowodowały, że dostawcy zaczęli szukać tańszych odpowiedników znanych materiałów dachowych. A jeśli duże firmy cenią sobie reputację i jakość produktów, to przedstawiciele mniejszych firm są gotowi wykorzystać materiały niskiej jakości, głównie dostarczane z Chin, aby obniżyć koszt gotowego produktu. Już dziś na rynku można znaleźć płytki blaszane o grubości 0,4, a nawet 0,38 mm (najbardziej optymalna grubość płytki metalowe powinny mieć grubość 0,45-0,55 mm) o niskiej jakości powłoka polimerowa i ochronną warstwę galwanizacji.
Ze szczególną ostrożnością należy również podchodzić do nowych propozycji na rynku pokryć dachowych. Ze względu na niestabilność kursu walut znacznie wzrosły koszty innowacyjnych rozwiązań – dostawcom coraz trudniej jest zaoferować coś nowego. Jednak w czasach, gdy rynek jest przesycony, a sytuacja gospodarcza niestabilna, konkurencja między graczami wciąż rośnie. Firmy starają się przyciągnąć lub zatrzymać klienta poprzez wyjątkowe i ekskluzywne oferty, dlatego jest prawdopodobne, że wiele „nowych” produktów stanie się chwyt marketingowy niż naprawdę skuteczne rozwiązanie.
Perspektywy dachowe
Tym samym spadek aktywności inwestycyjnej w budownictwie miał istotny wpływ na rynek pokryć dachowych. Przede wszystkim warto mówić o redystrybucji pozycji głównych graczy: preferencje konsumenckie otrzymają firmy, które są gotowe zaoferować najwięcej skuteczne rozwiązania za najlepszą cenę. Przedstawiciele rynku będą mogli utrzymać swoją pozycję w okresie niestabilności gospodarczej, pod warunkiem, że w swoim segmencie utrzymają się najbardziej poszukiwane materiały. Firmy oferujące mniej popularne opcje są bardziej skłonne do całkowitego opuszczenia rynku.
W 2016 r., według przedstawicieli firmy budowlane rynek ma spaść o 10%. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencji między firmami. Istnieje jednak również pozytywny trend: małe firmy, które są gotowe oferować efektywne rozwiązania za najlepszą cenę, będą mogły zająć pewną niszę wśród doświadczonych gigantów.
Elizaveta PETROVA
